企業文化自查報告精選(九篇)
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第1篇：企業文化自查報告范文
公司自xx年上市以來,一直努力致力于完善公司內部治理結構,提升公司治理水平的工作,并按照中國證監會,上海證券交易所等相關法律法規,結合公司的實際情況,逐步建立了嚴格的股東會,董事會,監事會三會運作制度,及明晰的決策授權體系.同時公司也加強了對內部各項制度的建設,為公司的內部控制與治理提供了基礎的制度保障.
公司治理總體來說比較規范,但也還存在以下一些問題:
1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(XX年修訂)》修改;
根據公司的實際情況,公司已在XX年度股東大會對《公司章程》中股東大會召開通知等內容作了部分修改,但是還有大部分條款未進行修改.公司將在情況明了后對《公司章程》進行全面修改,并提交股東大會審議通過.
2,公司部分制度尚待修訂與完善;
(1)公司需要對內控制度進行完整的評估并形成自我評估報告;
(2)公司需建立《募集資金管理辦法》.
3,公司股權分置改革工作尚未完成.
由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對公司股改方案未達成一致意見,公司非流通股股東提出的兩次股改方案都未獲通過.公司將促進大股東之間加強溝通,盡快就股改方案達成一致意見,以啟動第三次股改.
4,期權激勵工作尚未開展
由于公司未完成股改,無法實施有效的期權激勵.董事會將結合公司實際情況出臺期權激勵方案,待股改完成后實施.
為了向廣大投資者全面扼要地揭示公司的治理架構,使投資者能更全面地了解公司治理情況,公司對治理情況進行了自查,并擬訂了該份治理報告.針對上述幾方面的問題,公司已制訂了整改計劃.并將自查報告全文刊登于上海證券交易所網站及公司網站,誠摯希望廣大投資者對公司治理提出寶貴意見建議,促進公司提升治理水平,以更持久,更健康,更穩健的發展回報投資者.
二,公司治理概況
公司嚴格按照《公司法》,《證券法》和中國證監會有關規定的要求,不斷完善股東大會,董事會,監事會和經營層獨立運作,相互制衡的公司治理結構.下:
股東大會方面:股東大會為公司最高權力機構,公司股東大會依據相關規定認真行使法定職權,嚴格遵守表決事項和表決程序的有關規定.公司歷次股東大會的召集,召開均由律師進行現場見證,并出具股東大會合法,合規的法律意見.
董事與董事會方面:公司共有9名董事,其中獨立董事3名,董事會人數和人員構成符合法律,法規和《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的要求.公司嚴格按照《公司章程》規定的董事選聘程序選舉董事.公司各位董事能夠以認真負責的態度出席股東大會和董事會,在召開會議前,能夠主動調查,獲取做出決議所需要的情況和資料,認真審閱各項議案,為股東大會和董事會的重要決策做了充分的準備工作.能夠積極參加有關培訓,熟悉有關法律法規,了解作為董事的權利,義務和責任.
監事與監事會方面:公司共有5名監事,其中職工監事2名,監事會的人數和人員結構符合法律,法規的要求.公司監事能夠認真履行自己的職責,能夠本著對股東負責的態度,對公司財務和公司董事,高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督.
與控股股東的關系方面:公司與控股股東嚴格執行"五分開",公司與控股股東基本上實行了人員,資產,財務分開,機構,業務獨立,各自獨立核算,獨立承擔責任和風險.公司沒有為控股股東及其控股子公司,附屬企業提供擔保或提供資金.控股股東及其他關聯企業也沒有擠占,挪用本公司資金.公司通過積極采取措施降低公司與控股股東及其關聯企業之間的日常關聯交易.控股股東提出并保證切實履行股東的職責,確保與公司在人員,資產,財務上分開,在機構,業務方面獨立,不越過公司股東大會,董事會直接或間接干預公司的重大決策及依法開展的生產經營活動,不利用資產重組等方式損害公司和其他股東的合法權益.
內部控制制度方面:公司根據政策要求和自身經營情況需求,制定了各項內控制度,并得到較好的落實.公司制定了《股東大會議事規則》,《董事會議事規則》,《監事會議事規則》和《總經理工作細則》,使股東大會,董事會和監事會在運作中,總經理在工作中嚴格按照上述規則執行;公司制定了涵蓋公司各營運環節的內部管理制度;公司明確各部門,崗位的目標,職責和權限,建立相關部門之間,崗位之間的制衡和監督機制,并設立了內部審計部門.
信息披露方面:公司指定《中國證券報》,《上海證券報》為公司信息披露的報紙,嚴格按照法律,法規和公司章程的規定,真實,準確,完整,及時地披露信息.并主動,及時地披露所有可能對股東和其他利益相關者決策產生實質性影響的信息,保證所有股東有平等的機會獲得信息.
績效評價與激勵約束機制方面:公司已經建立了公正,透明的高級管理人員的績效評價標準與激勵約束機制,并逐步加以完善.由于公司未完成股改,無法實施有效的期權激勵.
相關利益者方面:公司能夠充分尊重和維護相關利益者的合法權益,實現股東,員工,社會等各方利益的協調平衡,共同推動公司持續,健康的發展.
三,公司治理存在的問題及原因
公司按上市公司規范要求制定了較為完善,合理的內控制度,這些制度得到了有效的遵守和實行,公司治理總體來說比較規范,但是針對公司過去幾年在工作中出現的問題,在以下幾方面需要做出改進:
1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(XX年修訂)》修改
根據公司的實際情況,公司已在XX年度股東大會對《公司章程》中股東大會召開通知等內容作了部分修改,但是還有大部分條款未進行修改.主要原因為公司股東未就股改方案達成一致意見,公司股改工作未完成.公司股權結構,選舉董事,監事時是否采取累計投票制,股東大會,董事會及經營層權限設置等方面還存在不確定性.公司希望能在情況明了后對《公司章程》進行全面修改.根據證監會的《上市公司章程指引(XX年修訂)》,公司已準備了《公司章程》草稿,待相關事宜明確后再對草稿進一步修訂,并提交股東大會審議通過.
2,公司部分制度尚待更新與完善
目前公司建立了比較健全的內部控制制度,但對照上海證券交易所《上市公司內部控制指引》,公司還需要對內控制度進行完整的評估并形成自我評估報告.公司將督促職能部門盡快完成對內控制度的檢查監督,作出自我評估報告.
通過本次自查發現,公司未制訂《募集資金管理制度》,公司財務部與董事會辦公室將盡快建立《募集資金管理制度》,建立對公司募集資金的存儲,使用和管理的內部控制制度.
3,公司股權分置改革工作尚未完成
由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對公司股改方案未達成一致意見,公司非流通股股東提出的兩次股改方案未獲通過.公司將促進大股東之間加強溝通,盡快就股改方案達成一致意見,以啟動第三次股改.
4,期權激勵工作尚未開展
由于公司未完成股改,無法實施有效的期權激勵.董事會將結合公司實際情況出臺期權激勵方案,待股改完成后實施.
四,整改措施,整改時間及責任人
公司的規范治理是一個循序漸進與不斷完善的過程,針對本次治理自查結果,近階段我公司主要對下列問題進行重點整改:
在情況明了后對《公司章程》進行全面修改.根據證監會的《上市公司章程指引(XX年修訂)》,公司準備了《公司章程》草稿,待相關事宜明確后再對草稿進一步修訂,并提交股東大會審議通過
五,有特色的公司治理做法
1,公司比較積極的開展投資者關系管理工作,制定了《投資者關系管理制度》.明確投資者關系管理事務的第一責任人為公司董事長,董事會秘書為公司投資者關系管理事務的業務主管,董事會辦公室為公司的投資者關系管理職能部門.具體有以下方面:
(1)在公司網站上設立了投資者關系專欄,設立了信息披露,公司治理,會議事項等子欄目.網站上還開設了投資者論壇,提供一個投資者之間以及投資者與公司之間的交流平臺.安排專門人員對投資者關心的問題及時予以解答,并將一些問題匯集提交給公司經營層.
(2)積極,認真地接待投資者的來訪來電.在百貨業日益被市場看好的情況下,機構投資者的調研要求也有所增多.公司予以積極接待,希望公司能更多的被投資者了解.對電話咨詢的股東則予以耐心解答,并作來電記錄.考慮逐步設立股東數據庫,為公司股票全流通的管理打好基礎.
2,公司對企業文化建設非常重視,將企業文化建設提高到戰略規劃的高度.關于企業文化建設,公司主要做了三方面工作:第一是對公司的企業文化進行了梳理,找出了百大企業文化的"優秀基因".第二是對公司核心理念體系進行了設計.第三是對企業文化進行整合,結合公司現狀,對設計的核心理念體系進行貫徹并調整.結合以上三方面工作,公司形成了關于企業文化建設的專門報告.其中對企業精神,公司宗旨,核心服務理念等進行了列示.具體如下:
(1)企業精神:團結 創業 求實 創新(1989年)
(2)公司宗旨:以"一流的設施,一流的服務,一流的管理"滿足社會各界不同層次消費者的需求,努力將公司辦成多層次,多功能,全方位,現代化的大型企業集團,向國際市場邁進,為公司積累資金,為全體股東和公司職工謀取利益.(1992年)
(3)經營理念:信譽恒一,服務第一,品質如一(1995年)
(4)二十六條服務理念(1997年)
(5)核心服務理念:百分之百為大家(1997年)
(6)企業生命線:誠信(1998年)
(7)四大品牌:企業品牌,服務品牌,員工品牌,商品品牌(XX年)
3,公司建立了合理的績效評價體系,從公司經營層到基層員工都有相應的考核體系.公司高級管理人員實行年薪制,其年薪與公司職工人均應發工資,凈資產收益率,利潤指標完成情況掛鉤并根據董事會對高級管理人員的考核結果發放.公司高級管理人員的考核具體由董事會薪酬與考核委員會具體負責.對于各分公司人員,都有相應的經營指標及其他指標.在年終由各部門進行綜合考核后予以發放薪酬.
第2篇：企業文化自查報告范文
一、指導思想和目標
指導思想：以“科學發展觀”為指導，以集團公司創建“三化一型”大企業集團為目標，以全面提升執行力、提高效率和效益為出發點，圍繞分公司中心工作，運用科學適當的管理工具和方法，把“精、細、實、嚴”落實到管理工作的每個環節，不斷提高分公司整體管理水平和核心競爭力，有效促進分公司的可持續發展。
目標要求：以“精”為目標，以“細”為手段，用1-2年時間，把精細化理念貫徹到運營管理的整個過程，以“精細化的規劃，精細化的分析，精細化的控制，精細化的操作，精細化的核算”，實現企業管理從機會型到戰略型、從經驗型到科學型、從定性到量化、從靜態到動態、從外延式到內涵式、從粗放型到精細化的轉變。實現分公司發展思路明晰化、組織體系科學化、績效考核全面化，使員工執行力、服務質量大幅提高。
二、活動內容
（一）精細化管理
實施精細化管理，是針對分公司當前管理現狀，解決經營管理中存在的問題，提高管理水平的重要舉措。以抓好關鍵環節、重點細節為著力點，提高整體管理水平。
1、精細化管理的核心理念、突破口和基本方法
精細化管理的核心理念：精、準、細、嚴。精是做精、做好，精益求精；準是準確、準時，信息與決策準確無誤；細是操作細化、管理細化，重視細節；嚴是嚴格執行制度標準和程序規定，嚴格控制偏差。
精細化管理的突破口：完善制度與規范流程、提高員工的執行力，即通過精細化管理，使崗位責任、流程、制度執行到位。
精細化管理的基本方法：細化、量化、實證化、流程化、標準化、協同化。
2、精細化管理的主要內容
一是制定并細化落實發展戰略和任務目標。6月底前，完成分公司“十二五”發展規劃（草案）編制工作，并報集團公司；10月底前，根據集團公司“十二五”發展規劃，完善分公司的發展規劃，對有關任務目標進行細化、落實。
二是完善細化規章制度。對現行規章制度進行全面的清理、修訂，細化規章制度的執行程序。4月底前，將現有制度匯編以及修訂方案報送集團公司；6月底前，將修訂后的規章制度匯編成冊，并報送集團公司審核；審核后，在分公司內網公布。
三是細分業務流程，細化產品與服務標準。要全面梳理、細化、再造業務流程，明確管理層級之間、前后工序之間的界面與權限，處理好業務之間的接口。根據實際，將集團公司制定的標準體系落實到管理和員工操作中去，確保執行到位。
四是以貫標為抓手，推行精細化管理。根據自身實際，努力建立ohsas18000職業健康安全管理體系、iso14000環境管理體系和sa8000社會責任體系。在生產、辦公等現場積極推廣“6s”管理、流程再造、可視化管理等精細化管理方法。通過人的規范化、事的流程化、物的規格化，提高效率，保證質量，保障安全，使工作環境整潔有序，提高員工素養和企業形象。
五是樹立精細化管理的理念，抓好服務與生產過程中的細節。細節決定成敗、細節體現管理水平。要把“五精四細”的要求落實到管理與生產的每個環節，積極學習先進企業的管理精華，掌握管理企業的精髓，打造精品和品牌，精通管理的方法、工具和渠道，業務流程之間要做到協同精密；要細分職責崗位、細化任務目標、細化制度流程，培育精益求精的企業文化。結合文明創建工作，樹立“以顧客為關注焦點”的管理理念，全面細化業務流操作規范，提高員工職業素質，實現提升司乘人員滿意度和市場占有率的目標。提出1-2條體現精細化管理的理念。
六是加強業務流程與管理環節的信息化建設。要加強辦公自動化、人力資源管理、投資管理、統計分析、財務管理、設備管理、業績考核等方面的信息化建設。同時，要加大信息技術在道路運營管理過程中的應用，提高生產效率和服務能力。
（二）創新活動
創新活動要以精細化管理為基礎、以理念創新為先導、以管理創新為重點、以技術創新為手段，建立創新型企業。
1、理念創新。加強在發展理念、經營理念、管理理念、服務理念、等方面的創新，加強引導和鼓勵。2010年要總結出1-2條有實效的創新觀念。
2、管理創新。針對管理中的重點和難點，從管理方法、管理手段和管理模式等方面，加強發展戰略、三項制度改革、管理架構、績效考核等領域的創新力度。同時，要加強具體生產經營活動中的創新工作，關注細節的改進，把創新工作滲透到每個管理環節和生產工序。2010年，要選擇1-2個創新課題，要見實效，出成果。
3、科技創新。以提高管理效率為目標，加大在管理手段、管理工具等方面的創新，推廣與開發相關的新技術、新材料、新工藝、新設備。
三、實施步驟
1、動員部署階段。3月20日前，召開動員大會，廣泛宣傳發動，全面部署。充分利用網站、內部信息、宣傳欄等多種形式，大力宣傳開展“精細化管理與創新年”活動的重要意義、好經驗、好典型，積極營造良好的氛圍。
2、查找問題與方案
制定階段。要全面查找管理中存在的問題，并形成自查報告；針對存在的問題，制定精細化管理方案，明確精細化管理的重點、方式方法和步驟等；要確定創新課題方向、題目、內容概要和時間安排等。方案于3月15日前報集團公司。
3、活動實施階段。4月至11月，全面開展精細化管理和創新工作，把活動貫穿到日常管理與經營中去。活動采取自上而下、自下而上或上下結合等多種方式進行。每兩個月召開一次調度交流會，分析情況，交流經驗，及時改進。
4、總結考核階段。12月份，對“精細化管理與創新年”活動進行全面總結，要形成相應規章制度、標準規范、科研課題、創新成果、信息化系統等成果。分公司對活動開展情況進行考核，并納入
年度績效考核體系。
5、鞏固深化階段。2011年，要按照精益求精、持續改進的要求，對活動形成的規章制度、管理體系、信息系統、科研課題等成果進行鞏固和深化，使活動常態化，把精細化與創新精神作為分公司的價值觀，提升到企業文化的范疇。
四、保障措施
1、加強組織領導。分公司成立“精細化管理與創新年”活動領導小組及辦公室，負責活動的發動、組織、監督和考核等工作。主要負責人親自抓，抽調精干力量并明確一個職能部門，集中開展活動。
第3篇：企業文化自查報告范文
寧波萬達商管公司領導班子的正確指導下，集團公司的正確領導及大力支持下。面對激烈的市場競爭之嚴峻形勢，行政部緊緊圍繞管理、服務、學習、招聘等工作重點，注重發揮行政部承上啟下、聯系左右、協調各方的中心樞紐作用，為公司圓滿完成年度各項目標任務作出了積極貢獻。現將一年來的工作情況匯報如下：
一、加強基礎管理。
行政部結合工作實際，為領導和員工創造一個良好的工作環境是行政部重要工作內容之一。一年來。認真履行工作職責，加強與其他部門的協調與溝通，使行政部基礎管理工作基本實現了規范化，相關工作達到優質、高效，為公司各項工作的開展創造了良好條件。
嚴格規范;做到收、發文件的準確及時，如：做到員工人事檔案、培訓檔案、合同檔案、公章管理等工作的清晰明確。并對領導批示的公到及時處理，從不拖拉;做到辦公耗材管控及辦公設備維護、保養、日常行政業務結算和報銷等工作的正常有序。成功組織了室外文化拓展、羽毛球比賽、讀書征文、管理學、市場營銷學培訓課、員工健康體檢等活動，做到活動之前有準備，活動過程有指導，活動之后有成果，受到一致好評;行政部在接人待物、人事管理、優化辦公環境、保證辦公秩序等方面做到盡職盡責，為公司樹立了良好形象，起到窗口作用。
二、加強服務。
圍繞中心工作，行政部工作的核心就是搞好“三個服務”即為領導服務、為員工服務、為廣場商戶服務。一年來。服務工作方面做到以下三點：
力求考慮在前、服務在前。特別是行政部分管的食堂、倉庫、采購、車輛、辦公耗材管控及辦公設備維護、保養等日常工作，1變被動為主動。對公司工作的重點、難點和熱點問題。工作有計劃，落實有措施，完成有記錄，做到積極主動。日常工作及領導交辦的臨時性事物基本做到及時處理及時反饋，當日事當日清。協助配合其他部門工作上也堅持做到積極熱情不越位。
每月都突出12個“重點”工作。做到工作有重點有創新，2工作計劃中。改變行政部工作等待領導來安排的習慣。
適應公司發展的需要，3創新與工作作風上有所突破。工作思路、工作方法等方面不斷改進和創新。做到工作有新舉措，推動行政部工作不斷上水平、上臺階。切實轉變行政部服務作風，提高辦事效率，增強服務意識和奉獻精神。
三、加強學習。
就必須為切實履行好自身職責及時“充電”做到基本知識篤學、本職業務知識深學、修身知識勤學、急需知識先學，行政部人員要具備很強的工作能力和保持行政部高效運轉。不斷補充各等方面的知識和深入鉆研行政部業務知識。一年來，部從加強自身學習入手，認真學習了公司業務流程、集團制度等業務內容，切實加強了理論、業務學習的自覺性，形成了良好的學習氛圍。
四、認真履行職責
1.狠抓員工禮儀行為規范、辦公環境辦公秩序的監察工作。
公司員工行為規范和辦公環境等員工自律方面加大了監督檢查力度，嚴格按照公司要求。不定期對員工行為禮儀、辦公區域清潔衛生進行抽查，營造了良好的辦公環境和秩序。
成功舉辦了管理學、營銷學等近62.培訓工作：為了能切實提高員工素質,以更好地適應市場競爭,部積極配合公司把優化人員結構和提高員工素質與企業發展目標緊密結合。學習培訓月”活動中。
并把培訓工作的規劃納入部門整體的工作計劃之中，課課時的培訓課。大力加強對員工政治理論和專業技能等方面的培訓。
確保人員編制完全控制在標準編制內，3.人力資源管理工作:根據各部門的人員需求。本著網上搜、報紙上招、內部推薦等方法，協助部門完成人員招聘工作。對于新員工，定期與其面談，發現問題隨時溝通，深入的解，幫助他解決思想上的難題，通過制度培訓、企業文化的培訓等等手段，讓員工喜歡公司的文化、解企業的發展前景、設計員工的職業發展規劃。通過考核，肯定優點，更不保留的指出欠失，使員工在企業中順利的渡過實習期。完成公司人事檔案信息的建立完善、公司員工勞動報酬的監督發放、公司人員進出的人事管理等工作;并按時完成員工月考勤記錄、月工資報表的上報工作。
五、存在不足
公司領導的重視和指導下，過去的一年。得到各部門的大力協助下，行政部取得了一定的成績。盡管我取得了一定成績但仍存在著很多不足之處，主要表現在以下幾個方面：一是由于行政部工作常常事無巨細，每項工作我主觀上都希望能完成得最好，但由于能力有限，不能把每件事情都做到盡善盡美。二是對公司各部門有些工作了解得不夠深入，對存在問題掌握真實情況不夠全面，從而對領導決策應起到參謀助手作用發揮不夠。三是抓制度落實不夠，由于公司事物繁雜，基本檢查不到位，因而存在一定的重制度建設，輕制度落實現象。四是對公司的宣傳力度有待加強，加大對內對外的宣傳力度，成立宣傳小組，保障月刊和網站的上稿率。五是對公司其他專業業務學習抓得不夠。這些都需要我今后的工作中切實加以解決。
六、行政部工作綱要
新的一年將要到來。新的一年里，即將過去。將繼續圍繞公司中心工作，克服缺點，改進方法;深入調研，掌握實情;加強管理，改進服務;大膽探索行政部工作新思路、新方法，促使行政部工作再上一個新臺階，為公司的健康快速發展作出更大的貢獻!
結合目前公司發展狀況和今后趨勢，下面根據本年度工作情況與存在不足。行政部計劃從下幾個方面開展度的工作：
加強理論學習、業務學習，1努力提高行政辦公室人員的綜合素質。強化服務與管理意識，制定相應的考核管理制度，明確分工，充分調動工作積極性，使公司后勤服務管理工作再上新臺階。
為人才招募與績效考核提供科學依據;2完成公司各部門各職位的工作分析。
完成日常行政招聘與配置;3作好員工日常工作信息的采集。
公司員工行為規范和辦公環境等員工自律方面加大了監督檢查力度，嚴格按照公司要求。不定期對員工行為禮儀、辦公區域清潔衛生進行抽查，營造了良好的辦公環境和秩序。
成功舉辦了管理學、營銷學等近60課時的培訓課，并把培訓工作的規劃納入部門整體的工作計劃之中，大力加強對員工政治理論和專業技能等方面的培訓。2.培訓工作：為了能切實提高員工素質,以更好地適應市場競爭,部積極配合公司把優化人員結構和提高員工素質與企業發展目標緊密結合。學習培訓月”活動中。
確保人員編制完全控制在標準編制內，3.人力資源管理工作:根據各部門的人員需求。本著網上搜、報紙上招、內部推薦等方法，協助部門完成人員招聘工作。對于新員工，定期與其面談，發現問題隨時溝通，深入的解，幫通過助他解決思想上的難題。
讓員工喜歡公司的文化、解企業的發展前景、設計員工的職業發展規劃。通過考核，制度培訓、企業文化的培訓等等手段。肯定優點，更不保留的指出欠失，使員工在企業中順利的渡過實習期。完成公司人事檔案信息的建立完善、公司員工勞動報酬的監督發放、公司人員進出的人事管理等工作;并按時完成員工月考勤記錄、月工資報表的上報工作。
七、存在不足
公司領導的重視和指導下，過去的一年。得到各部門的大力協助下，行政部取得了一定的成績。盡管我取得了一定成績但仍存在著很多不足之處，主要表現在以下幾個方面：一是由于行政部工作常常事無巨細，每項工作我主觀上都希望能完成得最好，但由于能力有限，不能把每件事情都做到盡善盡美。二是對公司各部門有些工作了解得不夠深入，對存在問題掌握真實情況不夠全面，從而對領導決策應起到參謀助手作用發揮不夠。三是抓制度落實不夠，由于公司事物繁雜，基本檢查不到位，因而存在一定的重制度建設，輕制度落實現象。四是對公司的宣傳力度有待加強，加大對內對外的宣傳力度，成立宣傳小組，保障月刊和網站的上稿率。五是對公司其他專業業務學習抓得不夠。這些都需要我今后的工作中切實加以解決。
八、行政部工作綱要
新的一年將要到來。新的一年里，即將過去。將繼續圍繞公司中心工作，克服缺點，改進方法;深入調研，掌握實情;加強管理，改進服務;大膽探索行政部工作新思路、新方法，促使行政部工作再上一個新臺階，為公司的健康快速發展作出更大的貢獻!
結合目前公司發展狀況和今后趨勢，下面根據本年度工作情況與存在不足。行政部計劃從下幾個方面開展度的工作：
加強理論學習、業務學習，1努力提高行政辦公室人員的綜合素質。強化服務與管理意識，制定相應的考核管理制度，明確分工，充分調動工作積極性，使公司后勤服務管理工作再上新臺階。
為人才招募與績效考核提供科學依據;2完成公司各部門各職位的工作分析。
第4篇：企業文化自查報告范文
2019年是公司的轉折之年，也是創新業務管理部的成立之年。在公司的正確領導和大力支持下，我們的工作重心主要是加強創新業務開展，建立創新工作機制，規劃管理互聯網保險業務發展，規劃和推動政府、股東及重大客戶業務合作，整體上取得了一些成績，同時也存在不足之處。回顧過去，展望未來，在新的一年里，我們要以市場為導向，以創新為突破，鞏固成績，彌補不足，以昂揚的斗志去迎接新的挑戰。
下面我主要匯報以下三個方面。
一、2019年取得的主要成績
（一）上半年直銷事業部經營指標良好。
在2019年上半年，創新業務管理部仍以事業部的模式經營，并在經營結果、專業化建設、大項目拓展方面取得了一定成績：一是邊際成本率89.92%，基本達成經營目標要求；二是進一步強化管理職能，加強費用管控；三是大項目及重點客戶簽單超額完成任務；四是在創新方向探索方面取得一定成果。直銷事業部前期在市場上的探索為創新業務管理部今后的發展打下一定基礎。
（二）創新機制初見雛形，開啟創新工作新局面。
2019年下半年創新業務管理部正式成立，伴隨著公司一系列改革創新的舉措，作為業務管理部門，我部也在積極探索和踐行公司未來業務創新的方向。在創新機制建設方面，下半年共完成五項創新制度的編寫，并實施《珠峰保險創新業務管理辦法》、《珠峰財產保險股份有限公司重點項目管理辦法》、《珠峰財產保險股份有限公司大型商業風險保險管理辦法》等一系列創新管理辦法，意在通過基礎規則的對機構業務發展進行引導，為今后公司大力發展創新型業務夯實基礎。另外，為持續推進公司改革創新，在全司營造創新氛圍，內外部兼顧建立創新交流機制，進一步增強員工參與創新的積極性，創新業務管理部從總公司到機構組織了多場培訓及活動，包括“車聯網及大數據在貨車風控方面應用”講座、“創新項目評選活動”、“全員微客活動”等，同時在公司內網多期創新月刊，通過一系列的創新活動發掘公司在產品及科技、制度流程、服務等多方面的創新方案及建議舉措，激發了創新潛能。活動中各部門、各機構積極參與，勇于發聲，為公司挖掘和培養創新人才做好儲備，而這些創新舉措也有望在未來進一步發揮作用，為公司和客戶帶來更高價值。
（三）多個重點項目取得進展與突破，通過實踐為公司形成差異化競爭優勢而不懈努力。
創新業務管理部堅持以創新謀求突破，伴隨著創新工作機制建設，同時充分關注及拓展重點項目，包括全國僧伽住院健康險、WWF生態保險項目等多個項目在今年相繼取得了進展與突破。生態保險項目方面：公司內部方面，經過前期完成生態保險項目的可行性研究報告并通過董事會、股東會審議，今年公司正式成立生態保險項目組，隨后項目組在公司領導的支持與各部門的配合下，完成了與WWF合作備忘錄簽訂，擬定了與WWF聯席項目組項目管理章程，注冊上報了《生態保護區巡護人員團體意外傷害保險》及其附加險種。對外方面，項目組組織參加了地球一小時、99公益日、洞庭湖觀鳥節等三次全國性重要活動，并與合作公關公司藍色光標進行項目聯動宣傳策劃。生態保險項目組全年共組織召開7次項目組工作會議、兩次WWF聯席會議、兩次公關公司宣傳會議。12月底我司還將與WWF、保險行業協會、林業草原局共同參與協辦“融益綠色金融公益論壇”，這更將充分展示我公司在社會責任感方面勇于擔當的形象，通過積極組織參與各項活動，在與政策監管部門、行業協會、國際公益組織、公關媒體的接洽中，該項目獲得各界的充分贊許與支持，項目組也將更加堅定信念，為公司有朝一日形成獨特的核心競爭力而繼續努力。
全國僧伽大病項目方面：自2017年中標以來，在各部門和分公司的支持下，項目組積極推進，相繼拜訪了西藏自治區民宗委、西藏自治區佛教協會，對拉薩市內布達拉宮、大昭寺、堆龍乃瓊鎮達扎寺等多家寺廟進行了拜訪和項目推廣，并與僧伽基金會共同對西藏分公司員工進行了項目培訓。目前項目已完成首批人員保單出單，產生保費收入10284.84元。西藏佛協和民宗委相關領導對珠峰保險“公益+保險”的創新探索表示贊許，同時也肯定了珠峰保險作為西藏人民自己的保險公司勇于承擔社會責任的舉動。
其他創新項目方面，創新業務管理部與商涌科技、眾安科技、大象保險大數據研究中心三家企業進行了應用于健康險智能核保模型、風控、大數據反欺詐理賠應用的合作。與大象保險、天眼互聯、貝殼金控、康旅集團、丁香園線上診療平臺五家企業進行了業務接洽，同時完成與西藏旅游產業網和優保科技的三方協議簽訂。以上合作與洽談將作為未來我司在其他創新領域進行探索的前提和基礎。
（四）完成互聯網業務發展規劃，為科技賦能創新指明方向。
隨著互聯網業務處的建立，我部在進一步實施互聯網+戰略方面也取得進展。基礎建設方面撰寫完成互聯網保險業務發展規劃，形成珠峰互聯網保險平臺建設方案（初稿），牽頭進行公司互聯網保險業務合規性梳理自查并完成自查報告；產品方面提出“救援保”創新保險產品建議方案并協同相關產品部門進行產品研發；業務拓展方面與貝殼找房租客、小米金融、人保金服規模類、阿爾法順風車等四家平臺在意外險、老年人意外險、乘客意外險等多個險種和項目方面達成合作意，部分已確定產品方案。在構建基礎制度與業務拓展的過程中，創新業務管理部不斷尋找和調整我司互聯網業務的定位與發展方向，在考慮成本和實際業務需求的情況下，對科技賦能創新業務進行積極的探索和嘗試。
（五）微客渠道工作持續推進，結合現有微客系統進行開發。
2019年微客項目組歸屬創新業務部管理，主要工作完成情況匯報如下：微客產品開發方面，截至2019年6月，微客平臺已上線保險產品7大類，15小類，滿足2019年上半年用戶需求。微客系統建設方面，負責移動端業務流程優化、用戶體驗優化等，2019年實現部分計劃開發并得到用戶認可。按照領導指示，按季度制定會員、機構營銷方案，其中二季度拉動同期保費增長20%。三季度修訂基本法，向總裁室匯報微客“一套系統，兩個主體”轉型方案。營銷活動方面2019年舉辦年度精英會員大會，會議期間主要負責會議文件撰寫、會議日程安排等，與地接分公司做好對接工作，確保了會議的順利召開。制定“四季度全員微客活動”獎勵方案，組織培訓、落地實施，全司注冊率60%以上。完成本年度微客公眾號運營內容撰寫，培養用戶黏度，提高用戶活躍度；文章獲得平臺10%粉絲的關注及轉發。2019年成功舉辦六期微客線上小課堂專欄，負責文章內容撰寫及解答，受到廣大會員的認可。系統切換方面：完成微客切換第三方系統，所涉及條線人員變動、新系統切換開發、處理原系統遺留業務及費用、新人內部培訓等工作皆順利完成。
二、當前工作面臨的主要困難
創新業務管理部經過半年的運營，雖然取得了一定的成績，但也存在一些經營管理方面的問題，在運營機制和項目拓展方面仍面臨很艱巨的任務與挑戰，主要包括幾個方面。
（一）傳統思維難以摒除，機構創新仍需理順。缺少與機構溝通交流的機會，難以從當前市場中挖掘機遇和人才。缺少對機構創新能力的培養和提升。
（二）在項目拓展中應提煉市場需求，利用創新產品和渠道上下游關系的整合進一步挖掘市場創新潛力，圍繞客戶打造以產品為中心的保險服務。
（三）重客保費任務較艱巨，發展模式仍需建立。
（四）互聯網業務、微客業務的發展定位仍待理順。
三、2020年工作思路
2020年將是創新業務管理部成立的第一個完整年度，我們將在公司大力支持下，在借助科技力量的基礎上，提升運營能力，以差異化的發展策略，通過市場的探索努力挖掘國內財產保險市場潛力，發揮創新潛能，實現經營目標。
（一）統一思想，總分合力推動創新
一是在當前創新機制的基礎下，加強機構參與度，機構層面加強對創新項目的宣導，上下統一思想，增加與機構在創新項目方面的溝通，理順與機構的關系，由下自上推動基層自發創新，培養機構勤于思考，勇于實踐的創新思維和習慣。
（二）重點項目積極推動
二是積極推動重點項目，以生態保險項目為例，與公司相關職能部門配合，在公司品宣建設方面凸顯創新職能，提升公司凝聚力和員工榮譽感，提升公司內涵價值，建設良性的具有正能量的企業文化，提高員工的榮譽感和歸屬感，吸引一批符合公司價值觀的優秀人才，建設珠峰特色的企業文化制度。按進度執行推動巡護員技能大賽、野生動物日、地球一小時、巡護員日等多項活動，并利用團隊建設活動、微信群活動、公眾號定期專題活動、生態保護講座等多種形式增強全司參與度，在行業及社會中尋找創造公司發聲機會，通過組織及參與最美巡護員評比、客戶互動推廣活動、生態產品論壇、2020年國際生物多樣性公約大會等活動宣傳推廣公司品牌，樹立企業形象。
在產品研發與推廣上，深入保護地進行數據采集調研工作，與目標群體進行當面溝通交流，確定目標群體的真實保險需求，收集第一手數據并形成數據報告，與試點區域政府機關溝通保險需求、預算類型等，完成野生動物肇事險的條款編寫及產品設計，根據前期采集數據、保險需求、政府預算等方面內容對產品進行精算定價，在政府申請預算前完成產品的報備，邀請環境保護專家、保險業內專家進行論證，與WWF合力建設生態保險數據庫，結合科技手段，進行常態化的數據采集、分析、系統化管理應用工作，計劃在2019年建立5個試點區域，承保15萬巡護員。
（三）結合市場需求，發力產品創新
深入拓展健康險及相關上下游產業。針對目前健康險突出的賠付狀況（尤其是經營一年期健康險的財產保險公司），市場上涌現出了許多以互聯網大數據為基礎打造風險管控系統的科技公司。創新業務管理部將在前期的基礎上，與多家科技公司進行了接觸，嘗試建立風控數據模型，通過校驗法院失信執行名單、銀行信貸數據、手機號注冊數據、車輛租賃數據等多方面數據，結合特定的模型和規則，進行投保前的欺詐風險識別篩選。針對健康險上下游行業進行業務拓展，健康險上游行業包括制藥、醫療器械、養老等；下游行業包括醫院、診所、美容等；利用在線醫療或科技平臺擁有的醫療資源，通過健康險作為紐帶，將藥廠和醫院的上下游資源有效整合，利用部分制藥企業存在對特殊保險產品的需求，如糖尿病藥物的療效險種、發燒險或其他產品責任相關的險種，此類業務制藥廠家往往愿意兜底賠付；同時對下游醫療系統信息的整合，也可以為保險公司在健康險理賠過程中進行有效的信息共享與防欺詐，對過度醫療、違規用藥、掛床等違規行為進行及時的調查，同時也便于保險公司對責任免除外的既往癥的進行調查處理。
（四）重客及股東業務砥礪前進，勿忘初心
業務層面力爭完成公司下達的重客保費任務。團隊建設層面同時嘗試建立重客團隊，逐步配套重客基本法等公司文件。與500強等知名企業建立合作戰略關系，積極促進總對總協議的簽署，著力發展大型客戶。探索股東、政府創新業務模式，利用職域營銷等手段與客戶建立緊密關系，切實服務政府及股東。
（五）啟動互聯網業務，構建定制化互聯網平臺
初步搭建公司互聯網業務體系：啟動互聯網業務，to B和to C兩手抓，并在考慮成本和實際業務需求的情況下，充分結合現有微客系統進行開發，著力打造公司整體的新型直銷渠道。
把推進與第三方網絡平臺業務合作以及搭建線上全流程的保險服務平臺作為下一步的重點工作，啟動與第三方業務的拓展和互聯網保險平臺需求梳理、設計開發的相關工作。完成基礎平臺搭建后，將互聯網平臺發展為工具和媒介，根據客戶的選擇和實際業務需求，在平臺層面引入保險科技手段提高產品體驗，結合不同場景增加高頻增值服務，著力將互聯網平臺打造為可定制化、靈活多用的平臺，提高自營平臺粘性促進轉化。在線咨詢、投保、核保、理賠等基礎功能上，與科技公司合作形成逐步形成智能化提高效率降低成本。圍繞客戶需求進行資源整合實現違章查詢、加油、洗車、保養、代辦等專屬增值服務，客戶必須登錄官方平臺方可享受，從而打造公司品牌影響力，建立用戶認知和良好的體驗，提高客戶粘性，通過相對高頻的配套服務促進低頻的保險產品銷售。產品層面以非車險為主，走精品與共創路線。
自營產品打造爆款走精品路線，提供給客戶的不僅僅是一個保險產品而是一整套風險解決方案。可以從本身資源較為豐富的西藏地區進行挖掘和深耕，打造進藏旅游保險產品領先品牌；場景創新產品可以探索風險共創或者股權層面合作，從而實現流量獲取數據回流，從而利用大數據實現動態精算定價，打造真正的互聯網保險。渠道層面業務前期以對外合作為主，自營平臺以優化服務為主。對于中小財險公司而言，剛剛開展互聯網保險自營業務會面臨流量低且獲客成本較高的困境，故建議前期利用自身的優勢產品和服務，優先選擇與大型互聯網平臺或保險中介網站等流量平臺合作，從而獲取流量業務，積累互聯網保險經驗。自營平臺的應當同步做好業務流程的優化以及服務功能的建設先練好內功，實現客戶留存。通過逐步遞進構建自營平臺、循序漸進發展積累用戶、通過優質服務留住用戶、通過利益刺激二次轉化、通過良好體驗和激勵機制促進推薦五個階段完成互聯網業務發展，在微信+小程序官方平臺搭建完成的基礎上，進一步優化完善相關功能，協同客服部探索增值服務的實現方式，建立在線會員權益體系。自營業務在微信官方平臺搭建好的基礎上，定期更新微信平臺內容，提高用戶留存，利用營銷活動和消息推送提高二次轉化提高自營業務。
對外合作上力爭上線2-4家互聯網大流量平臺業務，不斷積累公司相關團隊和部門對互聯網保險的運營經驗。力爭上線2-4家場景保險共創業務，實現公司互聯網保險創新能力的提升。科技應用上實現基于業務流程的保險科技應用落地，例如定損保、智能客服等，通過科技賦能的手段降低公司運營成本。通過協同相關部門力爭上線違章查詢、道路救援、代駕、洗車等服務完成整體整合。
（六）微客與互聯網業務融合發展
一是微客納入互聯網自營業務，擬負責自營移動平臺系統搭建，提出符合低成本、高性能的系統架構方案，與開發方高效配合，共同完成開發需求文檔、推進開發工作。嚴控業務品質，保證服務質量，追求邊際效益。嚴格按照互聯網保險監管辦法推進互聯網業務，保證業務的發展要在監管道路上發展，任何違規作業都是不可取的，這是日后工作中要更加努力的方向，加強對機構的檢查和自查，使得我們的業務規范合規。
第5篇：企業文化自查報告范文
一、各項指標完成情況。
1、負債業務增勢明顯。6月末自營存款余額為XX萬元，較年初新增XX萬元，已提前完成全年任務。其中儲蓄存款余額XX萬元，較年初新增XX萬元，完成全年任務的66%。對公存款XX萬元，較年初新增XX萬元，完成全年任務的154%；日均儲蓄存款余額XX萬元，較核定基數增XX萬元，完成任務的99%；對公日均存款余額XX萬元，較核定基數增XX萬元，完成任務的161%。
2、資產業務快速發展。6月末自營貸款XX萬元，較年初新增XX萬元，其中個人資產業務XX萬元，較年初新增XX萬元，完成全年任務90%，對公資產余額XX萬元，較年初新增XX萬元。貼現累計發生額X億元。
3、中間業務穩步推進。上半年已實現中間業務收入近XX萬元，完成全年任務58%；完成國際結算量近XX萬美元；信用卡發卡XX張；期繳保險XX萬元，躉繳保險XX萬元。
二、總結上半年各項業務發展和管理，我們主要采取以下工作措施：
（一）明確任務，早抓落實，為全年工作打基礎。
支行在去年末就對2008年工作目標進行了規劃，明確負債新增X個億，對私存款X億，對公存款X億；資產新增X億，個人資產X億，公營貸款X億。年初支行再次召開工作會，就2008度全年工作進行統一的部署和安排，對2008年取得的成績，行長(公文有約提供) 室要求全行員工戒驕戒躁，防止“小富即安”的思想。同時，針對支行目標任務制訂了全面的考核制度，將分解到每位客戶經理頭上，業績完成情況以郵件方式對全行進行每周、每月、每季通報，有效地激勵了客戶經理的工作熱情。在分行開門紅競賽活動中，支行的負債業務、個人資產業務在全分行均處于領先位置，取得較好成績。
（二）強化市場營銷機制。
1、公司業務基礎營銷工作首先是抓新開戶，支行公司部年初即明確：每位對公客戶經理每月必須新開有效戶達到X戶。從上半年情況來看，支行共計實現新開戶XX戶，實現新戶存款新增XX萬元。其次是通過政府平臺，加強對周邊園區客戶的營銷力度，通過上門拜訪、制訂理財方案等多種形式，積極宣傳我行對公產品。經過長期的努力，取得了客戶的高度認可，已和多個優質企業建立了合作意向。其中，XX區財政非稅收入專戶已經成功開立，存款余額近X個億。
2、在零售銀行業務日常工作中，對X區“富人區”進行了區域定位，實施精準營銷和分層次營銷，注重基礎營銷、中端客戶營銷、大戶營銷并重。一是大戶營銷：將X萬以上的客戶界定為大戶，針對這部分客戶專門制定了“理財秘書”服務。分行發行各種幣種的理財產品、各種基金、信托產品、國債、外匯市場行情等金融信息，根據客戶的類型、投資需求有選擇性的分別發送短消息或者提供理財方案，讓客戶及時地了解銀行的動態發展，同時讓貴賓客戶感受到銀行對他們不只是單純的存款需求，而且有幫助他們投資理財，使其效益最大化，這樣才能將客戶與銀行更緊密的聯系在一起。這就對個人銀行部戰線上的客戶經理要求更高，綜合素質的提升更重要。針對這部分客戶，客戶經理團結起來，根據客戶特色討論，制定出幾套適合客戶需求的理財方案，針對客戶可能會提出的問題反復推敲，做足前位準備，實現給客戶百分百滿意的專業服務，讓這部分客戶更信任我們，依賴我們，成為我們的忠實客戶；二是小區營銷：由于支行地理環境，小區營銷成為我們的特色，頻繁且高質量的戶外宣傳對支行提高知名度是最有效的方法。堅持不懈地開展多樣的小區活動和宣傳，通過在高檔小區XX山莊的聯益活動，對我行產品的大力推薦，使我行的形象深入人心，山莊業主中成為我行XXX客戶的便有10戶。支行通過“物管收費站”的有效宣傳，進駐周遍優質小區，例如XX花園等通過現場開卡、開功能，既達到我行電子業務的宣傳，也成功實現攬存XX多萬元；三是大堂營銷：大堂經理將大廳精心布置，營造舒適的營業環境和溫馨的節日氣氛，狠抓服務，對前來辦理業務的客戶主動引導，對普通客戶主要介紹消費積分、自助繳費、消【提供內容】 費有獎、網上銀行等日常功能，使客戶在使用這些功能的同時感受到一卡通的方便。對中、高端客戶主要介紹XX卡、XX白金卡、信用卡、外匯寶、電子銀行、人民幣、外幣的理財產品。通過平時存款有禮、節假日行慶的抽獎活動來帶動自然增長，增添節日氣氛，聚集大堂的人氣。大堂是最有效的陣地營銷，安排客戶經理輪流在大堂值班，對大廳的客戶進行梳理，達到提升的效果。
3、公私聯動組合營銷：零售銀行部與公司銀行部通過一對一的接對子形式，互幫互助，互通信息，從對私大客戶中發掘對公客戶，從對公客戶中尋找對私大客戶，年初就通過對私大客戶拓展了一戶對公客戶，吸收對公存款XX萬元。同時還公私聯動，落實了XX汽車銷售有限公司等單位的工資。
（三）針對弱點，狠抓資產、貼現和國際業務。
資產、貼現和國際業務一直都是XX區支行的弱勢業務。08年支行下大力開拓這三方面工作。資產方面：結合分行今年大力擴展信貸資產規模的工作思路，支行通過“立足園區輻射周邊”，積極進行資產項目營銷。目前已經成功和XX等一批優質企業達成合作意向，近期內即可對項目進行上報。貼現方面：一方面對支行已有的客戶進行挖潛，另一方面積極對外營銷新戶。對貼現跟蹤票據源頭企業，積極拓展收款下家，成功拓展了XX等企業，上半年累計實現貼現X億元，與08年同期相比增加了2000萬元。國際業務方面：對區域內的外貿企業逐一上門拜訪，目前已和XX制藥公司等達成和合作意向。此外，對于提前終止授信額度的XX公司，支行始終沒有放棄，一直對其進行積極的跟蹤，隨時關注公司的生產進行情況，同時和銀監局、XX區政府保持了密切的聯系，以便最快時間內了解政策方面的動向，在銀監局和XX區政府對公司的態度明確后，支行擬再度與其展開合作，將成為下半年國際業務的亮點。
（四）大力拓展房地產企業，結合分行活動，狠抓個人資產，突出工作重點
針對XX區域內房地產企業和優質樓盤眾多的優勢，支行加大了對房地產開發商的拓展力度，和XX/XX等知名開發商建立了往來關系，并擬在開發貸款和按揭方面展開深入的合作。同時，對原有的開發企業，如XX地產，進行了深度的挖潛拓展，目前擬增加其開發貸款至X億元，將改變支行對公資產業務落后的狀況。同時，支行將風險低、回報高的個人資產業務作為發展的重點，整合資源，將個人資產業務劃歸公司銀行部管理，充分利用公司客戶經理善于與企業打交道的優勢，拓展按揭業務。針對分行下達的一季度階段性個人資產任務，支行公司部全員動員，對按揭、個人經營性貸款進行積極營銷，其中成功發放了XX分行金額最大的單筆個人按揭XX萬元。此外，通過直客方式，支行營銷了“XX/XX"等優質樓盤，為全年個人資產任務的完成奠定了基礎。截止6月末，支行實現了比年初新增XX萬元，完成分行下達的全年任務的90%。預計7月末可完成全年任務。
（五）健全案防體系，加強內控制度建設，推進合規文化建設
1、牢固樹立“安全就是效益”的意識，以預防和懲治案件為著力點，深入開展規章制度教育和警示教育活動，落實案件防范工作責任制。密切關注社會形式，嚴防不法分子的侵害。從早接款晚送款，到出入通勤門，我行都制訂了嚴格的規章制度，并督促每一個員工遵照執行。做到人人熟悉防搶預案，定期演習。把防搶劫、防盜竊、防詐騙尤其是防票據、銀行卡詐騙作為安全工作重點，不斷提高對高科技犯罪的防范能力。
2、認真開展合規守法教育活動。根據《XX分行開展合規守法教育活動實施方案》，成立了支行合規守法教育活動領導小組，召開了全體員工合規守法教育活動動員會，制定出支行的學習計劃，把工作落到實處。以多種形式組織員工認真學習了：XX副行長在全行“合規守法”教育活動視頻動員大會上的講話、XX分行開展合規守法教育活動實施方案、XX銀行誠信舉報及獎勵規定、劉明康兩個講話、合規與銀行內部合規部門、商業銀行風險管理指引、XX銀行客戶經理行為禁令、XX銀行柜面業務人員行為禁令、XX銀行員工行為守則、典型案例等內容。并組織全行員工參加了“合規守法”在線測試，取得了良好的成績。先后出版了五期合規守法活動簡報，全行員工寫出了學習心得體會，全行員工的合規守法意識的到極大加強，在分行合規守法知識競賽中我行代表隊取得了第二名的好成績。
3、以“合規守法教育活動”為切入點，結合分行會計部組織的“票據結算風險知識培訓”“賬戶管理系統（二期）”等業務培訓等有機結合，通過內控管理制度和案件專項治理工作，加大了對風險隱患的標本兼治和綜合治理力度，建立起了前臺操作，后臺復核和崗位間監督三道防線，落實要害部位和關鍵環節的風險防范和安全保衛措施，有效防止了風險。增強的員工的合規、守法與誠信意識。在日常管理工作中要求員工必須堅持執行規章制度和操作規程，各施其職，分工合作，扎2008年銀行支行上半年工作總結及下半年工作打算
今年以來，我行認真貫徹總分行經營戰略調整的決策，堅持效益、質量、規模協調發展的方針，與時俱進，開拓創新，在注重業務發展的同時，強調風險防范和內控管理，倡導合規文化建設，使支行的各項業務上了一個新臺階，為完成年度目標任務奠定了堅實的基礎。在全行員工的共同努力下，2008年上半年各項指標穩健運行，取得了突出的經營業績。截止6月末，各項業務完成情況較好，在分行均名列前茅。
一、各項指標完成情況。
1、負債業務增勢明顯。6月末自營存款余額為XX萬元，較年初新增XX萬元，已提前完成全年任務。其中儲蓄存款余額XX萬元，較年初新增XX萬元，完成全年任務的66%。對公存款XX萬元，較年初新增XX萬元，完成全年任務的154%；日均儲蓄存款余額XX萬元，較核定基數增XX萬元，完成任務的99%；對公日均存款余額XX萬元，較核定基數增XX萬元，完成任務的161%。
2、資產業務快速發展。6月末自營貸款XX萬元，較年初新增XX萬元，其中個人資產業務XX萬元，較年初新增XX萬元，完成全年任務90%，對公資產余額XX萬元，較年初新增XX萬元。貼現累計發生額X億元。
3、中間業務穩步推進。上半年已實現中間業務收入近XX萬元，完成全年任務58%；完成國際結算量近XX萬美元；信用卡發卡XX張；期繳保險XX萬元，躉繳保險XX萬元。
二、總結上半年各項業務發展和管理，我們主要采取以下工作措施：
（一）明確任務，早抓落實，為全年工作打基礎。
支行在去年末就對2008年工作目標進行了規劃，明確負債新增X個億，對私存款X億，對公存款X億；資產新增X億，個人資產X億，公營貸款X億。年初支行再次召開工作會，就2008度全年工作進行統一的部署和安排，對2008年取得的成績，行長(公文有約提供) 室要求全行員工戒驕戒躁，防止“小富即安”的思想。同時，針對支行目標任務制訂了全面的考核制度，將分解到每位客戶經理頭上，業績完成情況以郵件方式對全行進行每周、每月、每季通報，有效地激勵了客戶經理的工作熱情。在分行開門紅競賽活動中，支行的負債業務、個人資產業務在全分行均處于領先位置，取得較好成績。
（二）強化市場營銷機制。
1、公司業務基礎營銷工作首先是抓新開戶，支行公司部年初即明確：每位對公客戶經理每月必須新開有效戶達到X戶。從上半年情況來看，支行共計實現新開戶XX戶，實現新戶存款新增XX萬元。其次是通過政府平臺，加強對周邊園區客戶的營銷力度，通過上門拜訪、制訂理財方案等多種形式，積極宣傳我行對公產品。經過長期的努力，取得了客戶的高度認可，已和多個優質企業建立了合作意向。其中，XX區財政非稅收入專戶已經成功開立，存款余額近X個億。
2、在零售銀行業務日常工作中，對X區“富人區”進行了區域定位，實施精準營銷和分層次營銷，注重基礎營銷、中端客戶營銷、大戶營銷并重。一是大戶營銷：將X萬以上的客戶界定為大戶，針對這部分客戶專門制定了“理財秘書”服務。分行發行各種幣種的理財產品、各種基金、信托產品、國債、外匯市場行情等金融信息，根據客戶的類型、投資需求有選擇性的分別發送短消息或者提供理財方案，讓客戶及時地了解銀行的動態發展，同時讓貴賓客戶感受到銀行對他們不只是單純的存款需求，而且有幫助他們投資理財，使其效益最大化，這樣才能將客戶與銀行更緊密的聯系在一起。這就對個人銀行部戰線上的客戶經理要求更高，綜合素質的提升更重要。針對這部分客戶，客戶經理團結起來，根據客戶特色討論，制定出幾套適合客戶需求的理財方案，針對客戶可能會提出的問題反復推敲，做足前位準備，實現給客戶百分百滿意的專業服務，讓這部分客戶更信任我們，依賴我們，成為我們的忠實客戶；二是小區營銷：由于支行地理環境，小區營銷成為我們的特色，頻繁且高質量的戶外宣傳對支行提高知名度是最有效的方法。堅持不懈地開展多樣的小區活動和宣傳，通過在高檔小區XX山莊的聯益活動，對我行產品的大力推薦，使我行的形象深入人心，山莊業主中成為我行XXX客戶的便有10戶。支行通過“物管收費站”的有效宣傳，進駐周遍優質小區，例如XX花園等通過現場開卡、開功能，既達到我行電子業務的宣傳，也成功實現攬存XX多萬元；三是大堂營銷：大堂經理將大廳精心布置，營造舒適的營業環境和溫馨的節日氣氛，狠抓服務，對前來辦理業務的客戶主動引導，對普通客戶主要介紹消費積分、自助繳費、消【提供內容】 費有獎、網上銀行等日常功能，使客戶在使用這些功能的同時感受到一卡通的方便。對中、高端客戶主要介紹XX卡、XX白金卡、信用卡、外匯寶、電子銀行、人民幣、外幣的理財產品。通過平時存款有禮、節假日行慶的抽獎活動來帶動自然增長，增添節日氣氛，聚集大堂的人氣。大堂是最有效的陣地營銷，安排客戶經理輪流在大堂值班，對大廳的客戶進行梳理，達到提升的效果。
3、公私聯動組合營銷：零售銀行部與公司銀行部通過一對一的接對子形式，互幫互助，互通信息，從對私大客戶中發掘對公客戶，從對公客戶中尋找對私大客戶，年初就通過對私大客戶拓展了一戶對公客戶，吸收對公存款XX萬元。同時還公私聯動，落實了XX汽車銷售有限公司等單位的工資。
（三）針對弱點，狠抓資產、貼現和國際業務。
資產、貼現和國際業務一直都是XX區支行的弱勢業務。08年支行下大力開拓這三方面工作。資產方面：結合分行今年大力擴展信貸資產規模的工作思路，支行通過“立足園區輻射周邊”，積極進行資產項目營銷。目前已經成功和XX等一批優質企業達成合作意向，近期內即可對項目進行上報。貼現方面：一方面對支行已有的客戶進行挖潛，另一方面積極對外營銷新戶。對貼現跟蹤票據源頭企業，積極拓展收款下家，成功拓展了XX等企業，上半年累計實現貼現X億元，與08年同期相比增加了2000萬元。國際業務方面：對區域內的外貿企業逐一上門拜訪，目前已和XX制藥公司等達成和合作意向。此外，對于提前終止授信額度的XX公司，支行始終沒有放棄，一直對其進行積極的跟蹤，隨時關注公司的生產進行情況，同時和銀監局、XX區政府保持了密切的聯系，以便最快時間內了解政策方面的動向，在銀監局和XX區政府對公司的態度明確后，支行擬再度與其展開合作，將成為下半年國際業務的亮點。
（四）大力拓展房地產企業，結合分行活動，狠抓個人資產，突出工作重點
針對XX區域內房地產企業和優質樓盤眾多的優勢，支行加大了對房地產開發商的拓展力度，和XX/XX等知名開發商建立了往來關系，并擬在開發貸款和按揭方面展開深入的合作。同時，對原有的開發企業，如XX地產，進行了深度的挖潛拓展，目前擬增加其開發貸款至X億元，將改變支行對公資產業務落后的狀況。同時，支行將風險低、回報高的個人資產業務作為發展的重點，整合資源，將個人資產業務劃歸公司銀行部管理，充分利用公司客戶經理善于與企業打交道的優勢，拓展按揭業務。針對分行下達的一季度階段性個人資產任務，支行公司部全員動員，對按揭、個人經營性貸款進行積極營銷，其中成功發放了XX分行金額最大的單筆個人按揭XX萬元。此外，通過直客方式，支行營銷了“XX/XX"等優質樓盤，為全年個人資產任務的完成奠定了基礎。截止6月末，支行實現了比年初新增XX萬元，完成分行下達的全年任務的90%。預計7月末可完成全年任務。
（五）健全案防體系，加強內控制度建設，推進合規文化建設
1、牢固樹立“安全就是效益”的意識，以預防和懲治案件為著力點，深入開展規章制度教育和警示教育活動，落實案件防范工作責任制。密切關注社會形式，嚴防不法分子的侵害。從早接款晚送款，到出入通勤門，我行都制訂了嚴格的規章制度，并督促每一個員工遵照執行。做到人人熟悉防搶預案，定期演習。把防搶劫、防盜竊、防詐騙尤其是防票據、銀行卡詐騙作為安全工作重點，不斷提高對高科技犯罪的防范能力。
2、認真開展合規守法教育活動。根據《XX分行開展合規守法教育活動實施方案》，成立了支行合規守法教育活動領導小組，召開了全體員工合規守法教育活動動員會，制定出支行的學習計劃，把工作落到實處。以多種形式組織員工認真學習了：XX副行長在全行“合規守法”教育活動視頻動員大會上的講話、XX分行開展合規守法教育活動實施方案、XX銀行誠信舉報及獎勵規定、劉明康兩個講話、合規與銀行內部合規部門、商業銀行風險管理指引、XX銀行客戶經理行為禁令、XX銀行柜面業務人員行為禁令、XX銀行員工行為守則、典型案例等內容。并組織全行員工參加了“合規守法”在線測試，取得了良好的成績。先后出版了五期合規守法活動簡報，全行員工寫出了學習心得體會，全行員工的合規守法意識的到極大加強，在分行合規守法知識競賽中我行代表隊取得了第二名的好成績。
3、以“合規守法教育活動”為切入點，結合分行會計部組織的“票據結算風險知識培訓”“賬戶管理系統（二期）”等業務培訓等有機結合，通過內控管理制度和案件專項治理工作，加大了對風險隱患的標本兼治和綜合治理力度，建立起了前臺操作，后臺復核和崗位間監督三道防線，落實要害部位和關鍵環節的風險防范和安全保衛措施，有效防止了風險。增強的員工的合規、守法與誠信意識。在日常管理工作中要求員工必須堅持執行規章制度和操作規程，各施其職，分工合作，扎2008年銀行支行上半年工作總結及下半年工作打算
今年以來，我行認真貫徹總分行經營戰略調整的決策，堅持效益、質量、規模協調發展的方針，與時俱進，開拓創新，在注重業務發展的同時，強調風險防范和內控管理，倡導合規文化建設，使支行的各項業務上了一個新臺階，為完成年度目標任務奠定了堅實的基礎。在全行員工的共同努力下，2008年上半年各項指標穩健運行，取得了突出的經營業績。截止6月末，各項業務完成情況較好，在分行均名列前茅。
一、各項指標完成情況。
1、負債業務增勢明顯。6月末自營存款余額為XX萬元，較年初新增XX萬元，已提前完成全年任務。其中儲蓄存款余額XX萬元，較年初新增XX萬元，完成全年任務的66%。對公存款XX萬元，較年初新增XX萬元，完成全年任務的154%；日均儲蓄存款余額XX萬元，較核定基數增XX萬元，完成任務的99%；對公日均存款余額XX萬元，較核定基數增XX萬元，完成任務的161%。
2、資產業務快速發展。6月末自營貸款XX萬元，較年初新增XX萬元，其中個人資產業務XX萬元，較年初新增XX萬元，完成全年任務90%，對公資產余額XX萬元，較年初新增XX萬元。貼現累計發生額X億元。
3、中間業務穩步推進。上半年已實現中間業務收入近XX萬元，完成全年任務58%；完成國際結算量近XX萬美元；信用卡發卡XX張；期繳保險XX萬元，躉繳保險XX萬元。
二、總結上半年各項業務發展和管理，我們主要采取以下工作措施：
（一）明確任務，早抓落實，為全年工作打基礎。
支行在去年末就對2008年工作目標進行了規劃，明確負債新增X個億，對私存款X億，對公存款X億；資產新增X億，個人資產X億，公營貸款X億。年初支行再次召開工作會，就2008度全年工作進行統一的部署和安排，對2008年取得的成績，行長(公文有約提供) 室要求全行員工戒驕戒躁，防止“小富即安”的思想。同時，針對支行目標任務制訂了全面的考核制度，將分解到每位客戶經理頭上，業績完成情況以郵件方式對全行進行每周、每月、每季通報，有效地激勵了客戶經理的工作熱情。在分行開門紅競賽活動中，支行的負債業務、個人資產業務在全分行均處于領先位置，取得較好成績。
（二）強化市場營銷機制。
1、公司業務基礎營銷工作首先是抓新開戶，支行公司部年初即明確：每位對公客戶經理每月必須新開有效戶達到X戶。從上半年情況來看，支行共計實現新開戶XX戶，實現新戶存款新增XX萬元。其次是通過政府平臺，加強對周邊園區客戶的營銷力度，通過上門拜訪、制訂理財方案等多種形式，積極宣傳我行對公產品。經過長期的努力，取得了客戶的高度認可，已和多個優質企業建立了合作意向。其中，XX區財政非稅收入專戶已經成功開立，存款余額近X個億。
2、在零售銀行業務日常工作中，對X區“富人區”進行了區域定位，實施精準營銷和分層次營銷，注重基礎營銷、中端客戶營銷、大戶營銷并重。一是大戶營銷：將X萬以上的客戶界定為大戶，針對這部分客戶專門制定了“理財秘書”服務。分行發行各種幣種的理財產品、各種基金、信托產品、國債、外匯市場行情等金融信息，根據客戶的類型、投資需求有選擇性的分別發送短消息或者提供理財方案，讓客戶及時地了解銀行的動態發展，同時讓貴賓客戶感受到銀行對他們不只是單純的存款需求，而且有幫助他們投資理財，使其效益最大化，這樣才能將客戶與銀行更緊密的聯系在一起。這就對個人銀行部戰線上的客戶經理要求更高，綜合素質的提升更重要。針對這部分客戶，客戶經理團結起來，根據客戶特色討論，制定出幾套適合客戶需求的理財方案，針對客戶可能會提出的問題反復推敲，做足前位準備，實現給客戶百分百滿意的專業服務，讓這部分客戶更信任我們，依賴我們，成為我們的忠實客戶；二是小區營銷：由于支行地理環境，小區營銷成為我們的特色，頻繁且高質量的戶外宣傳對支行提高知名度是最有效的方法。堅持不懈地開展多樣的小區活動和宣傳，通過在高檔小區XX山莊的聯益活動，對我行產品的大力推薦，使我行的形象深入人心，山莊業主中成為我行XXX客戶的便有10戶。支行通過“物管收費站”的有效宣傳，進駐周遍優質小區，例如XX花園等通過現場開卡、開功能，既達到我行電子業務的宣傳，也成功實現攬存XX多萬元；三是大堂營銷：大堂經理將大廳精心布置，營造舒適的營業環境和溫馨的節日氣氛，狠抓服務，對前來辦理業務的客戶主動引導，對普通客戶主要介紹消費積分、自助繳費、消【提供內容】 費有獎、網上銀行等日常功能，使客戶在使用這些功能的同時感受到一卡通的方便。對中、高端客戶主要介紹XX卡、XX白金卡、信用卡、外匯寶、電子銀行、人民幣、外幣的理財產品。通過平時存款有禮、節假日行慶的抽獎活動來帶動自然增長，增添節日氣氛，聚集大堂的人氣。大堂是最有效的陣地營銷，安排客戶經理輪流在大堂值班，對大廳的客戶進行梳理，達到提升的效果。
3、公私聯動組合營銷：零售銀行部與公司銀行部通過一對一的接對子形式，互幫互助，互通信息，從對私大客戶中發掘對公客戶，從對公客戶中尋找對私大客戶，年初就通過對私大客戶拓展了一戶對公客戶，吸收對公存款XX萬元。同時還公私聯動，落實了XX汽車銷售有限公司等單位的工資。
（三）針對弱點，狠抓資產、貼現和國際業務。
資產、貼現和國際業務一直都是XX區支行的弱勢業務。08年支行下大力開拓這三方面工作。資產方面：結合分行今年大力擴展信貸資產規模的工作思路，支行通過“立足園區輻射周邊”，積極進行資產項目營銷。目前已經成功和XX等一批優質企業達成合作意向，近期內即可對項目進行上報。貼現方面：一方面對支行已有的客戶進行挖潛，另一方面積極對外營銷新戶。對貼現跟蹤票據源頭企業，積極拓展收款下家，成功拓展了XX等企業，上半年累計實現貼現X億元，與08年同期相比增加了2000萬元。國際業務方面：對區域內的外貿企業逐一上門拜訪，目前已和XX制藥公司等達成和合作意向。此外，對于提前終止授信額度的XX公司，支行始終沒有放棄，一直對其進行積極的跟蹤，隨時關注公司的生產進行情況，同時和銀監局、XX區政府保持了密切的聯系，以便最快時間內了解政策方面的動向，在銀監局和XX區政府對公司的態度明確后，支行擬再度與其展開合作，將成為下半年國際業務的亮點。
（四）大力拓展房地產企業，結合分行活動，狠抓個人資產，突出工作重點
針對XX區域內房地產企業和優質樓盤眾多的優勢，支行加大了對房地產開發商的拓展力度，和XX/XX等知名開發商建立了往來關系，并擬在開發貸款和按揭方面展開深入的合作。同時，對原有的開發企業，如XX地產，進行了深度的挖潛拓展，目前擬增加其開發貸款至X億元，將改變支行對公資產業務落后的狀況。同時，支行將風險低、回報高的個人資產業務作為發展的重點，整合資源，將個人資產業務劃歸公司銀行部管理，充分利用公司客戶經理善于與企業打交道的優勢，拓展按揭業務。針對分行下達的一季度階段性個人資產任務，支行公司部全員動員，對按揭、個人經營性貸款進行積極營銷，其中成功發放了XX分行金額最大的單筆個人按揭XX萬元。此外，通過直客方式，支行營銷了“XX/XX"等優質樓盤，為全年個人資產任務的完成奠定了基礎。截止6月末，支行實現了比年初新增XX萬元，完成分行下達的全年任務的90%。預計7月末可完成全年任務。
（五）健全案防體系，加強內控制度建設，推進合規文化建設
1、牢固樹立“安全就是效益”的意識，以預防和懲治案件為著力點，深入開展規章制度教育和警示教育活動，落實案件防范工作責任制。密切關注社會形式，嚴防不法分子的侵害。從早接款晚送款，到出入通勤門，我行都制訂了嚴格的規章制度，并督促每一個員工遵照執行。做到人人熟悉防搶預案，定期演習。把防搶劫、防盜竊、防詐騙尤其是防票據、銀行卡詐騙作為安全工作重點，不斷提高對高科技犯罪的防范能力。
2、認真開展合規守法教育活動。根據《XX分行開展合規守法教育活動實施方案》，成立了支行合規守法教育活動領導小組，召開了全體員工合規守法教育活動動員會，制定出支行的學習計劃，把工作落到實處。以多種形式組織員工認真學習了：XX副行長在全行“合規守法”教育活動視頻動員大會上的講話、XX分行開展合規守法教育活動實施方案、XX銀行誠信舉報及獎勵規定、劉明康兩個講話、合規與銀行內部合規部門、商業銀行風險管理指引、XX銀行客戶經理行為禁令、XX銀行柜面業務人員行為禁令、XX銀行員工行為守則、典型案例等內容。并組織全行員工參加了“合規守法”在線測試，取得了良好的成績。先后出版了五期合規守法活動簡報，全行員工寫出了學習心得體會，全行員工的合規守法意識的到極大加強，在分行合規守法知識競賽中我行代表隊取得了第二名的好成績。
3、以“合規守法教育活動”為切入點，結合分行會計部組織的“票據結算風險知識培訓”“賬戶管理系統（二期）”等業務培訓等有機結合，通過內控管理制度和案件專項治理工作，加大了對風險隱患的標本兼治和綜合治理力度，建立起了前臺操作，后臺復核和崗位間監督三道防線，落實要害部位和關鍵環節的風險防范和安全保衛措施，有效防止了風險。增強的員工的合規、守法與誠信意識。在日常管理工作中要求員工必須堅持執行規章制度和操作規程，各施其職，分工合作，扎實工作，把各個環節的工作都落到實處。做到上半年會計無票據交換差錯，結算一般性差錯僅一筆；并保持了儲蓄柜面服務零差錯的記錄。（六）加強警隊建設，開展治理三項執法監察、案件專項治理等工作，注重企業文化建設，為業務發展創造和諧人文環境支行認真貫徹落實總分行有關會議精神，【提供內容】 制定了紀檢監察安全保衛工作計劃。年初以來，加強了對警員在保衛技能、管理制度、銀行業務及服務等多方面的培訓，加強了警員體能訓練，制定了詳細的訓練計劃和獎懲措施，警隊在上半年分行監保部的體能考核中名列前茅，起到了保駕護航的作用。
按照總分行部署，支行按進度計劃開展了三項執法監察、案件專項治理等工作。成立了領導小組，開展了員工異常行為排查，形成了自查報告，對查出的事項進行了整改，受到了好評。
在業務發展的同時，注重企業文化建設，在員工生日時，及時給每一位過生日的員工當日送上一份鮮美的蛋糕，讓員工充分體會到組織的關心；積極參與分行組織的各類文體活動，如服務征文活動、迎春文藝表演、登山拔河比賽、羽毛球比賽等。在迎春文藝匯演中，全體演員和后勤人員體現了高度的集體榮譽感，犧牲了大量的休息時間，精心排練，使演出獲得巨大成功，榮獲分行迎春文藝匯演第二名，為支行的可持續發展創造了和諧的人文環境。
三、目前工作中存在的問題
（一）柜面服務技能、服務質量有待提高；
（二）柜面員工處理與客戶關系的技巧有待改善；
（三）個人資產的二次營銷力度弱，對市場情況未能準確把握，信息不靈；
（四）票據業務未能尋找到大的龍頭客戶；
（五）基礎客戶群較少，1000萬元以上大客戶占比不多，對我行發展形成制約；
（六）國際業務僅限于一兩個客戶，不利于支行國際業務收入長期穩定發展。
（七）信用卡業務進展緩慢。
（八）零售業務柜臺、大堂、客戶經理三點沒有形成有效的一線。
四、下半年工作打算：
支行下半年要在鞏固已取得的成績基礎上，有針對性地做好以下工作：
（一）要求各位員工在肯定成績的同時，要找出工作中的不足，再接再厲，永創輝煌；
（二）進一步加強員工及客戶經理的素質培養，作好自身學習及分支行的二、三級培訓；
（三）按照年初分行目標要求推進各項工作，工作重點放在信用卡、客戶總資產管理、國際結算、票據業務、個人資產業務、企業年金等方面；
（四）高度重視和持續進行合規守法教育活動，不能流于形式，增強員工什么該干，什么不該干的認識。
（五）照總分行的統一部署，開展好“優質服務”活動。加強員工教育，加強大堂力量，提升服務質量，重塑服務品牌。
（六）繼續加強企業文化建設，努力打造“魅力支行”，“活力支行”，形成自己的特色氛圍。
