家電行業市場分析報告精選(九篇)

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第1篇：家電行業市場分析報告范文

關鍵詞：手機產業；經濟危機；產業調整；赫芬達爾指數

一、導言

受益于近年來移動通信市場的持續快速增長，我國手機產業高速發展，成為新的國民經濟增長點，帶動了一系列相關產業的發展。但受2008年年末的國際金融危機影響，移動通信市場的增長速度放緩，給我國手機產業帶來嚴重負面影響，手機市場需嚴重萎縮，手機生產企業獲利艱難。同時，我國手機產業發展中的問題凸顯出來，但也為進一步調整我國手機產業組織結構，促進手機產業良好健康的發展提供了前所未有的機遇。本文通過研究近年來我國手機產業發展及其發展過程中的問題，提出了一些必要性的建議。

二、我國手機產業發展狀況及存在的問題

1. 我國手機產業發展近況

根據《中國信息年鑒2008》以及國家統計局的《2008年國民經濟和社會發展統計公報》中的相關數據整理，從2001年到2008年，我國手機產業規模不斷擴大，增長速度逐漸放慢，國內手機產業日趨成熟，2008年受國際經濟危機影響，增長迅速大幅下降。

表2.1  2001-2008年我國手機生產規模及增長率

年份

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

生產（萬部）

7954

12000

18644

23344.6

30350.1

48013.8

54857.9

55964

增長（%）

106.5

50.9

55.4

25.2

30

58.2

14.3

2

從2008年11月起，我國手機生產速度開始放緩，2008年全年增長速度更是低于全球平均水平3.5%，進入到2009年，我國電子信息制造業經濟效益大幅下降，對手機行業的影響也逐漸顯現。截至2008年12月，中國已有正規手機生產企業213家，數量如此眾多的手機廠商面對漸趨萎縮的手機市場，中國手機產業的未來發展舉步維艱。

2.我國手機產業發展過程中存在的問題和影響

第一，手機產業規模龐大但效益低下。我國手機生產總量從2001年7954萬部發展到2008年55964萬部，增長了8倍，占據2008年世界手機生產總量的一半。但整個手機產業的經濟效益卻比較低下，根據資料，2007年我國出口手機均價為74.3美元/部，而2004年為97美元/部，手機出口均價一直處于下降趨勢。2007年出口量增加了27%，出口金額僅增長14.2%，2006年手機產業銷售利潤率僅為4.5%， 2007年大部分國產手機企業甚至出現虧損。

第二，生產自主創新技術發展緩慢。在中國手機產業眾多品牌中，國產品牌與國外品牌相比，普遍存在的一個問題是自主創新技術動力不足，自主開發能力不強。據國家知識產權局的統計，2004年受理手機專利數13萬種，85%來自境外公司，手機專利的91%都來自于境外公司，而我國電子信息企業在中國境內申請的發明專利總數還比不上日本松下一家公司(16825項)。

第三，手機生產總量較高但質量較低。2008年我國生產手機共5.6億部，占全球手機產量11.8億部的一半，但是由于產業鏈不完善，基帶芯片、射頻芯片、平臺都依賴進口，手機技術含量低。就手機本身質量而言，產品質量較差，2006年接到投訴83996件，比2005年增加了6000多件。

圖2.1  1998-2006年過國產品牌手機占國內市場比率折線統計圖

第四，外資企業發展較快，本土企業發展放慢。如圖2.1，從2003年以來國產手機企業發展迅速減緩，到2007年三資企業生產的手機產量占總產量的73%，在中國境內手機市場的占有率達到65%，本土品牌手機在國內市場占有率逐年下降并逐漸陷入兩難境地。

三、我國手機產業發展過程中存在問題的原因分析

1. 資金、技術、市場門檻低，產業鏈不完善

中國手機產業對經濟規模的要求并不高，現存手機生產企業從年產量幾十萬部到幾千萬部不等。在絕對成本方面，沒有任何一家廠商能夠絕對控制原料的供應和核心技術，不存在絕對成本造成的進入劣勢。中國手機廠商多是原家電行業的多元化經營，設備投資較易與其他家電產品實現技術關聯，資產專用性不強、資產的撤出、轉產較易，不構成很高的沉沒成本。此外，國家手機生產許可證的放松打通了市場準入政策壁壘。同時我國手機產業大部分手機平臺、芯片、嵌入式內存、PCB板、相機模組等基本依賴進口，手機產業鏈發展十分不完善。

2. 手機市場集中度高，存在壟斷企業

根據計算中國手機產業的赫芬達爾指數(簡稱HHI），以此來反映市場集中度。（3.1）

式中： ：市場的總規模    ：i企業的規模  ＝／：第i個企業的市場占有率  N：該產業內的企業數   

由于HHI指數所需要的數據較多，難以進行廣泛的經驗分析，本文采取簡化的方法，裁減掉那些市場份額很少的所謂邊際廠商。采用十家市場占有率較高的企業的有限資料，進行計算。

表3.1  中國手機市場品牌市場占有率十強

諾基亞

三星

索尼愛立信

摩托羅拉

聯想

LG

多普達

黑莓

HTC

天語

品牌占有率（%）

47.5

11.8

7.7

5.5

4.8

4.4

3.3

2.1

1.9

1.8

數據來源：ZDC 2009-04-15手機品牌排行榜

根據以上資料，計算出： HHI=0.254958。一般而言，HHI值應界于0與1之間，但通常之表示方法是將其值乘上10000而予以放大，故 HHI應界于0到10000 之間。

表3.2  以HHI值為基準的市場結構分類

市場結構

寡占型

競爭型

高寡占I型

高寡占II型

低寡占I型

低寡占II型

競爭I型

競爭II型

HHI值（0-10000）

HHI≧3000

3000﹥HHI≧1800

1800﹥HHI≧1400

1400﹥HHI≧1000

1000﹥HHI≧500

500﹥HHI

根據美國司法部制定的用來評估某一產業集中度的指標標準（表3.2），從HHI指數來看，我國手機產業屬于高寡占II型,產業內集中度比較高。眾多企業中，諾基亞呈壟斷態勢，對整個產業影響較大，整個行業資源配置效率還有著巨大的提升潛力。與此同時，在諾基亞壟斷的壓力下，其它中小廠家之間競爭更加激烈。

3.規模不經濟，營銷費用過高

中國手機產業處于高集中度的市場結構，雖然有著一大部分競爭活躍的中小廠家存在著，但仍然無法避免由于產業市場過度集中所帶來的“X-非效率”影響，根據信息產業部經濟運行司2006年調查，生產規模在100萬一300萬部的廠家都賺錢，而波導、TCL等都因為規模過大，營銷費用、售后服務費用大幅上升等原因不賺錢，規模適度問題應予重視。

4. 市場不規范，黑手機屢禁不止

據商務部2006年相關數據中國國內手機市場上黑手機至少6000萬部。黑手機避開了人網檢測，提前上市，從成本和時間上都占明顯優勢，

嚴重沖擊手機產品市場。從2006年開始，國家八部委聯合整頓手機市場，取得了一定成效，但總體上說，力度不夠，次數有限，未能達到從根本上整治手機市場的目的。

四、解決我國手機產業發展問題的對策建議

經過此次經濟危機的沖擊，我國手機產業必將迎來新一輪市場洗牌，也會更加完善成熟。根據對我國手機產業狀況的了解以及對于發展中存在問題的分析，筆者針對我國手機產業發展中的問題和未來發展提出以下幾點建議：

1. 調整戰略思維，技術革新走自主創新的發展模式

技術創新是產業革命的靈魂，企業要生存和發展，就必須借助技術創新，根據市場和社會需求及其變化加速產品的更新換代，不斷提高產品質量，降低成本。我國手機產業步入產業生命周期的成熟期，利潤率持續降低。依靠技術含量、技術創新和管理創新的發展模式成為手機產業發展的戰略方向。以技術創新為核心，尋找技術突破口，加大研發力度，實現手機產品差異化，是提高手機產品綜合競爭力的制勝之策。

2. 轉變競爭觀念，企業當走競合之路

在市場競爭環境日益激烈，生存空間越來越窄的情況下，如果手機廠商間、零售商間還是按照既有的行為方式，繼續你死我合的不當競爭，將有害于整個手機產業的健康發展。從近年來國際大型企業的發展趨勢來看，收購、兼并、合作已成為企業發展主流，國內手機生產企業應該意識到全球企業聯合、整合的大環境，積極尋找戰略合作伙伴，通過資源整合，發揮各自優勢，通過兩者的結合爭取創造1+1>2的效果，逐漸打破諾基亞一家獨大，市場集中度過高的局面。

3. 政府加強市場規范，為產業發展提供必要的便利服務

政府要把打擊黑手機作為一項經常性工作來進行，要打破地方保護主義。還需要調整入網檢測模式，為手機產業的進一步發展提供條件，首先，增設檢測機構，簡化檢測內容，對質量、安全等主要項目進行檢測；其次，實行企業認證制，認證的企業一般項目可以免檢；最后，降低檢測費用，減少企業發展負擔。

4. 企業完善售后服務體系，爭強市場競爭力

在嚴峻的市場競爭環境之下，消費者成為企業生存最重要的決定者，面對消費主權趨勢，企業應以人性化的一面為客戶提供超乎期待的滿足。在我國手機產業逐漸成熟，產品趨于無差異化的情形下，最佳做法就是突顯服務的差異。未來的手機市場競爭不單單是產品的競爭，更重要是服務的競爭。目前手機市場產品更新換代的速度不斷加快，手機企業在追求時尚化、個性化的同時，都不同程度的忽視了產品的質量和服務，建立健全銷售服務體系是手機企業贏得市場，提升品牌的基本保障。

5.努力開拓三四級市場，擴大市場份額

國內城市市場已趨于飽和，消費潛力巨大的農村市場將成為手機產業新的利潤增長點。城鄉收入分配的差異，造成購買力的一定差距，導致消費斷層的產生。大力開拓農村市場，把農村市場作為城市外溢產品的載體，不失為一個最佳的選擇。同一種手機在城市滯銷，在農村可能暢銷；在城市落伍，在農村可能受青睞；有的手機型號在城市飽和了，在農村可能還不易買到。這種城鄉需求的互補性，將成為今后相當長時間內手機市場快速增長的深層動力。

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