企業(yè)變更流程精選(九篇)

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第1篇：企業(yè)變更流程范文

合同管理信息系統(tǒng)在開發(fā)設(shè)計(jì)過程中，需重點(diǎn)考慮起草合同和變更合同在審核處理過程中的狀態(tài)轉(zhuǎn)換情況。起草合同一旦錄入則置為待發(fā)送狀態(tài)，在進(jìn)行審核時(shí)，會(huì)依據(jù)實(shí)際情況產(chǎn)生審核通過或?qū)徍宋赐ㄟ^的狀態(tài)。在合同進(jìn)行結(jié)項(xiàng)操作后還可以進(jìn)行取消操作，恢復(fù)到審核通過狀態(tài)。起草合同狀態(tài)為審核通過時(shí)，如果需要對(duì)合同狀態(tài)進(jìn)行修改，則需要啟動(dòng)合同變更流程，變更合同的狀態(tài)與起草合同的狀態(tài)相同。審核通過的變更合同在審核通過狀態(tài)下可以再次進(jìn)行變更。結(jié)項(xiàng)狀態(tài)的合同不能進(jìn)行任何修改操作，如需要進(jìn)行修改，則必須取消結(jié)項(xiàng)操作，將合同置為審核通過狀態(tài)，然后使用變更合同的流程對(duì)其進(jìn)行修改。同時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)重點(diǎn)解決合同的起草、評(píng)審和執(zhí)行情況監(jiān)控，主要有合同起草和合同變更2個(gè)流程合同變更流程在新增合同審核通過后進(jìn)行。業(yè)務(wù)流程。

2系統(tǒng)設(shè)計(jì)

2.1總體架構(gòu)

合同管理信息系統(tǒng)總體構(gòu)架共劃分為4層。

（1）數(shù)據(jù)層：主要用于數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)，為其它各層提供基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)支持。包括合同信息、變更信息審核信息、附件信息、統(tǒng)計(jì)信息、基礎(chǔ)信息6個(gè)數(shù)據(jù)庫

（2）支持層：對(duì)系統(tǒng)的基礎(chǔ)和公共功能進(jìn)行整合，形成平臺(tái)，主要包括：組織機(jī)構(gòu)管理、數(shù)據(jù)字典管理、數(shù)據(jù)導(dǎo)出管理、角色管理、權(quán)限管理、登陸管理等模塊。

（3）業(yè)務(wù)層：業(yè)務(wù)層是合同業(yè)務(wù)處理的核心內(nèi)容，基于數(shù)據(jù)層和基礎(chǔ)層建立，包括：合同起草管理。合同變更管理、財(cái)務(wù)信息管理、合同執(zhí)行管理和合同模板管理5個(gè)模塊。

（4）訪問層：使用平臺(tái)層的登陸管理，進(jìn)行認(rèn)證后，對(duì)業(yè)務(wù)和平臺(tái)操作在頁面中進(jìn)行統(tǒng)一展現(xiàn)。

2.2系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)

按照系統(tǒng)功能分析結(jié)果，為實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)建設(shè)的目標(biāo)，系統(tǒng)在提供人員部門、角色管理等基礎(chǔ)功能的情況下，需要實(shí)現(xiàn)5個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)的功能，主要包括合同起草管理、合同變更管理、財(cái)務(wù)信息管理、合同執(zhí)行管理和合同模板管理。各業(yè)務(wù)模塊基于支持層建立，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)合同管理規(guī)范的關(guān)鍵。起草合同在審核通過后，可以進(jìn)行合同變更，變更合同也必須在審核后才能生效。起草合同和變更合同進(jìn)入執(zhí)行管理。只有錄入了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的合同才能進(jìn)行結(jié)項(xiàng)管理。在進(jìn)行收、付款合同統(tǒng)計(jì)和合同管理統(tǒng)計(jì)時(shí)，不區(qū)分是否為結(jié)項(xiàng)合同。合同管理信息系統(tǒng)各子系統(tǒng)關(guān)系。

2.2.1合同起草管理起草合同管理是辦理合同業(yè)務(wù)的入口，為合同管理人員起草合同時(shí)使用，在此處提供新合同信息、審核未通過合同信息、待辦事項(xiàng)的提醒等功能。系統(tǒng)中要管理的合同關(guān)鍵信息包括合同基本信息（名稱、類別、對(duì)方單位、簽訂日期、起止日期、簽訂人等）、財(cái)務(wù)信息（合同金額、計(jì)劃到付款信息、多部門聯(lián)合分劈信息等）、合同文本等。

2.2.2合同變更管理當(dāng)已簽訂的正式合同需要變更時(shí)，由合同管理人員發(fā)起變更申請(qǐng)業(yè)務(wù)流程。此功能主要包括合同內(nèi)容修改和合同變更申請(qǐng)的提交，以及對(duì)未通過審核的變更合同的修改，并提供合同變更歷史和審核意見的跟蹤查看功能。

2.2.3財(cái)務(wù)信息管理財(cái)務(wù)人員對(duì)已簽訂的合同進(jìn)行日常管理。包括財(cái)務(wù)工作號(hào)記錄、實(shí)際到付款信息、發(fā)票開具與接收信息、稅款信息等。

2.2.4合同執(zhí)行管理執(zhí)行管理功能主要對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和管理，重點(diǎn)是對(duì)合同查詢和統(tǒng)計(jì)功能。

（1）收/付款提醒：依據(jù)收付款計(jì)劃，提醒合同管理人員近期收付款信息；

（2）結(jié)項(xiàng)管理：當(dāng)合同履行完成時(shí)，進(jìn)行合同的結(jié)項(xiàng)操作，同時(shí)應(yīng)對(duì)特殊情況，系統(tǒng)支付解除結(jié)項(xiàng)功能；

（3）查詢與統(tǒng)計(jì)：在對(duì)合同進(jìn)行分類別、分形式管理的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)與分析系統(tǒng)的收/付款情況、稅款情況、開具發(fā)票等。

2.2.5合同模板管理針對(duì)鐵路科研企業(yè)合同種類多而雜的特點(diǎn)，方便合同起草人正確的使用最新的合同模板，系統(tǒng)提供外部合同模板、企業(yè)內(nèi)部合同模板以及版本管理。

2.2.6系統(tǒng)管理功能模塊主要為以上系統(tǒng)功能提供支持，主要包括組織機(jī)構(gòu)管理、角色權(quán)限、人員管理、數(shù)據(jù)字典管理和系統(tǒng)日志等功能。其中數(shù)據(jù)字典涵蓋了合同內(nèi)容中的所有選擇項(xiàng)的內(nèi)容，包括合同類別、企業(yè)實(shí)體等內(nèi)容，并與查詢與統(tǒng)計(jì)功能緊密銜接。

3結(jié)束語

第2篇：企業(yè)變更流程范文

誰也不曾想到，本著為企業(yè)業(yè)務(wù)服務(wù)的IT，在其基礎(chǔ)構(gòu)架日漸完善、無數(shù)個(gè)既相互關(guān)聯(lián)又彼此獨(dú)立的系統(tǒng)開始投入應(yīng)用時(shí)，它反而成了業(yè)務(wù)的絆腳石。

但這并不奇怪，多數(shù)企業(yè)的信息化都是始于其核心業(yè)務(wù)部門，然后逐步鋪開的。在業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)量單一、功能相對(duì)簡單時(shí)，人們對(duì)IT故障的控制也要容易得多。然而，當(dāng)IT服務(wù)面向的是企業(yè)業(yè)務(wù)全局而非局部功能時(shí)，諸如應(yīng)用系統(tǒng)的集成，以及由此帶來的整體安全問題、資源配置問題等，如果得不到有效解決，各種惱人問題便會(huì)頻繁發(fā)生。于是，IT基礎(chǔ)構(gòu)架管理被提上了議事日程。

當(dāng)然，不可忽略的是相對(duì)于IT的迅猛發(fā)展，人們對(duì)于IT基礎(chǔ)構(gòu)架管理的方法和手段尚顯得稚嫩。直到ITIL的出現(xiàn)，才猶如一縷清風(fēng)吹來，為IT基礎(chǔ)構(gòu)架管理帶來清新的氣息。

感受ITIL

恰如我們?cè)谧雒牢都央戎埃偸窃噲D去找一張可以參考的菜單一樣，ITIL就是實(shí)施IT基礎(chǔ)構(gòu)架管理的最理想菜單。

當(dāng)ITIL的基本框架構(gòu)筑起來后后，許多IT服務(wù)管理的實(shí)踐者參與了ITIL的編撰工作。如今，ITIL已經(jīng)匯聚了以流程為導(dǎo)向、以客戶滿意和服務(wù)品質(zhì)為核心的IT服務(wù)管理最佳實(shí)踐，其目標(biāo)是將IT技術(shù)服務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行有效的整合。

面對(duì)這樣一份完美的“菜單”，IT基礎(chǔ)構(gòu)架管理者的感受各不相同。一方面，ITIL提供的一套基于最佳實(shí)踐的流程，確實(shí)能讓IT服務(wù)管理有章可循;但在另一方面，ITIL又顯得曲高而和寡，讓人覺得可望而不可及。

讓IT服務(wù)管理有章可循

可以說，ITIL是若干IT基礎(chǔ)構(gòu)架管理實(shí)踐者智慧的結(jié)晶。這些實(shí)踐者基于實(shí)踐，將一些日常的管理事務(wù)，如財(cái)務(wù)管理、能力管理、可用性管理、配置管理等，進(jìn)行歸納和總結(jié)，從而得出完成這些事務(wù)的最佳實(shí)踐方法。并且，這些方法被提煉成一個(gè)個(gè)相對(duì)獨(dú)立，但又彼此關(guān)聯(lián)的流程。

詳盡的菜單不僅羅列了每道菜肴的配方，還會(huì)列出每種配料的量多少為宜。ITIL與此有異曲同工之妙，它告訴人們?cè)趯?shí)施IT基礎(chǔ)構(gòu)架管理時(shí)，哪些工作是必須做的，要做到什么程度才能達(dá)到最佳狀況。對(duì)于IT基礎(chǔ)構(gòu)架管理，人們從最初的茫然失措，到能根據(jù)ITIL明白管理的內(nèi)容和明晰管理的目的，這就是ITIL帶給人們最直觀的印象。

似乎可望不可及

當(dāng)然，完美的菜單并不能被所有的人所接受。菜單中列出的有些菜肴雖然讓人垂涎三尺，但其配料如此豐富、又如此珍稀，只能讓人望而興嘆，ITIL帶給眾多的中國企業(yè)用戶同樣的感受。

作為IT服務(wù)管理的最佳實(shí)踐的集合，ITIL對(duì)IT基礎(chǔ)構(gòu)架管理的描述是非常詳盡的，它包含十個(gè)核心流程（服務(wù)級(jí)別管理、IT服務(wù)財(cái)務(wù)管理、能力管理、IT服務(wù)持續(xù)性管理、可用性管理、配置管理、變更管理、管理、事件管理、問題管理）和一項(xiàng)管理職能（服務(wù)臺(tái)）。但對(duì)于多數(shù)剛剛開始關(guān)注IT基礎(chǔ)構(gòu)架管理的企業(yè)用戶來說，他們不能一口吃個(gè)胖子，把IT基礎(chǔ)構(gòu)架管理想得如此周全，而是把更多的目光投向服務(wù)臺(tái)、事件管理、問題管理等更貼近其需求的流程。這種情況下，過于詳盡的ITIL體系反而讓他們不知所措。

ITIL應(yīng)該更平易近人

中國的企業(yè)用戶真正接觸ITIL的時(shí)間不足五年，應(yīng)該說ITIL帶給IT基礎(chǔ)構(gòu)架管理的沖擊是前所未有的。透過ITIL，我們看到了一幅傾心的愿景圖:通過減少重復(fù)和冗余工作，將IT人員從煩瑣的故障排除工作中解放出來;通過規(guī)范工作流程，降低由人動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，并提高IT部門的服務(wù)水平;通過提高IT服務(wù)的可用性、可靠性和安全性，為業(yè)務(wù)用戶提供高質(zhì)量的服務(wù);通過科學(xué)的財(cái)務(wù)控制，降低IT運(yùn)營成本，并提高企業(yè)IT投資的回報(bào)、提升企業(yè)的綜合競爭力。

但憧憬之余，我們不會(huì)忽略ITIL藍(lán)圖與現(xiàn)實(shí)之間的差距。ITIL自身復(fù)雜的體系和一直有待提升的管理水平，讓企業(yè)在接觸ITIL時(shí)有如得到一個(gè)燙手的山芋，不知從何下手。

首先，ITIL只是一套理論框架，并沒有告訴企業(yè)可操作的具體方法（如具體的制度、流程、員工的崗位手冊(cè)、職位描述、管理工具，等等），推廣ITIL需要彌補(bǔ)理論與實(shí)踐之間的差距。

其次，國內(nèi)廣大企業(yè)對(duì)基本的IT服務(wù)管理理念尚缺乏基本的了解和認(rèn)識(shí)，管理水平是制約ITIL應(yīng)用的瓶頸。

最后，國內(nèi)企業(yè)多是從局部開始接觸ITIL，真正的成功實(shí)施案例少，完整實(shí)施ITIL的例子更鳳毛麟角，人們?nèi)鄙僖粋€(gè)可以參照的樣板。

“美好得讓人難以置信”，人們總是這么評(píng)價(jià)ITIL。看來，ITIL要在中國扎根還得改改其“陽春白雪”的風(fēng)格，應(yīng)該變得更平易近人一點(diǎn)。

解決之道:整體化+工具化

即使是按照詳盡的菜單，人們也不一定就能做出美味佳肴，因?yàn)榕腼冞€要受個(gè)人手藝（比如刀功、火候的掌握等）的限制。但這并不成問題，因?yàn)橐恍┘妓囎吭降膹N師已將那些配方復(fù)雜、工藝難度大的菜肴制成半成品、甚至成品，人們無須做太多的工作就可以享用。

?系統(tǒng)管理、存儲(chǔ)、安全一層不差

ITIL過于精細(xì)的流程劃分，是人們對(duì)其望而生畏的原因之一。在實(shí)施ITIL的過程中，巧妙地處理這個(gè)問題的方法之一是，在遵循流程化思想的同時(shí)，抓住IT基礎(chǔ)構(gòu)架管理的核心――系統(tǒng)管理、存儲(chǔ)和安全，并將ITIL的流程加以綜合，提供給企業(yè)用戶更為整體化的管理框架。

因?yàn)閷?duì)于多數(shù)企業(yè)用戶來說，精細(xì)的ITIL流程往往讓他們?yōu)榱鞒潭鞒袒?，最終陷入流程的旋渦而難以自拔。

所以，IT服務(wù)管理商需要做的是，對(duì)ITIL流程加以綜合和分類，并嫻熟地將其融合到系統(tǒng)管理、存儲(chǔ)管理和安全管理中去，從而將ITIL流程以打包的方式帶給企業(yè)用戶。

結(jié)果，那些看似難以一一實(shí)現(xiàn)的流程，通過系統(tǒng)管理、存儲(chǔ)管理和安全管理的方式被實(shí)現(xiàn)了。

?寓理論框架于工具

對(duì)于任何非專業(yè)的廚師來說，僅憑一張菜單來做一道工序復(fù)雜的菜都不是容易的事。而ITIL更是高度抽象化，它列出的僅是IT基礎(chǔ)構(gòu)架管理各個(gè)環(huán)節(jié)的指標(biāo)，甚至省卻了具體的操作步驟。

這樣，就需要將抽象的ITIL理念以工具的形式展現(xiàn)出來，提供給用戶的是實(shí)施ITIL的工具和方法，而不僅僅是一系列讓人費(fèi)解、難以操縱的指標(biāo)。

借用這些工具，用戶感受到的不是如何將其IT基礎(chǔ)構(gòu)架管理劃分成具體流程的瑣碎，而是流程化管理IT基礎(chǔ)構(gòu)架管理的暢快。

?流程化管理筑起整合系統(tǒng)平臺(tái)

至此，我們可以清晰地看到，ITIL作為一種先進(jìn)的IT服務(wù)管理體系，它用IT服務(wù)管理的最佳實(shí)踐提升了IT基礎(chǔ)構(gòu)架管理的科學(xué)性。但將ITIL帶出“象牙塔”，并得以推廣和應(yīng)用的卻是那些集成了ITIL流程化思想的管理工具。

鏈 接

變更、配置管理應(yīng)用的目標(biāo)

變更管理

變更管理的受重視程度正在上升，這就意味著使命也越來越大，除了控制變更，還包括改進(jìn)流程、增強(qiáng)集成性、支撐業(yè)務(wù)。

為了達(dá)到完整的效果，變更管理應(yīng)用包括如下幾個(gè)目的:

?提高變更實(shí)施的成功率；

?減少變更引起的非正常IT失效的廣度和幅度；

?將變更管理與其他服務(wù)管理流程集成；

?降低變更的成本；

?達(dá)到提高生產(chǎn)力；

?確立改善變更的標(biāo)準(zhǔn)處理流程和處理方法；

?評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)業(yè)務(wù)的潛在影響；

?提高變更的透明度；

?提供有關(guān)溝通交流的高效渠道；

?管理每個(gè)變更的全部生命周期；

?管理變更之間的關(guān)系；

?管理變更的財(cái)務(wù)成本。

配置管理

在提供可靠服務(wù)來支持公司的業(yè)務(wù)目標(biāo)方面，IT部門面臨巨大的挑戰(zhàn)。其中大多數(shù)的解決需要良好的配置管理策略：如果都不知道您們環(huán)境有什么，就沒指望控制它們，維護(hù)它們和提高它們。根據(jù)ITIL服務(wù)支持手冊(cè)，配置管理應(yīng)該追求下列目標(biāo)：

?落實(shí)組織的所有IT資產(chǎn)和配置及其相關(guān)服務(wù)；

?提供準(zhǔn)確的配置信息和配置相關(guān)的文檔信息來支持所有別的服務(wù)管理流程；

第3篇：企業(yè)變更流程范文

【關(guān)鍵詞】系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)；設(shè)計(jì)企業(yè)；風(fēng)險(xiǎn)；識(shí)別

1．引言

大型設(shè)計(jì)企業(yè)的設(shè)計(jì)項(xiàng)目在實(shí)施階段的主要工作是按照合同要求完成設(shè)計(jì)任務(wù)，并由此獲得設(shè)計(jì)費(fèi)。此階段企業(yè)面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)仍來自于項(xiàng)目內(nèi)部和外部兩方面；風(fēng)險(xiǎn)若不能得到有效控制，其對(duì)項(xiàng)目的作用會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目和企業(yè)兩方面損失：對(duì)項(xiàng)目的損失表現(xiàn)在延遲交圖、設(shè)計(jì)成本增加、影響項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量、甚至造成安全事故；對(duì)企業(yè)的損失主要表現(xiàn)在經(jīng)營成本增加、客戶流失、品牌聲譽(yù)受損等方面。

現(xiàn)在使用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法，可以分為宏觀領(lǐng)域中的決策分析（可行性分析、投入產(chǎn)出分析等）和微觀領(lǐng)域的具體分析（資產(chǎn)負(fù)債分析、損失清單分析等）。下面介紹幾種主要方法：

（1）生產(chǎn)流程分析法，又稱流程圖法。生產(chǎn)流程又叫工藝流程或加工流程，是指在生產(chǎn)工藝中，從原料投入到成品產(chǎn)出，通過一定的設(shè)備按順序連續(xù)地進(jìn)行加工的過程。該種方法強(qiáng)調(diào)根據(jù)不同的流程，對(duì)每一階段和環(huán)節(jié)，逐個(gè)進(jìn)行調(diào)查分析，找出風(fēng)險(xiǎn)存在的原因[1]。

（2）風(fēng)險(xiǎn)專家調(diào)查列舉法。由風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)該企業(yè)、單位可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類。專家所涉及的面應(yīng)盡可能廣泛些，有一定的代表性。一般的分類標(biāo)準(zhǔn)為：直接或間接，財(cái)務(wù)或非財(cái)務(wù)，政治性或經(jīng)濟(jì)性等[2]。

（3）分解分析法。指將一復(fù)雜的事物分解為多個(gè)比較簡單的事物，將大系統(tǒng)分解為具體的組成要素，從中分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及潛在損失的威脅。失誤樹分析方法是以圖解表示的方法來調(diào)查損失發(fā)生前種種失誤事件的情況，或?qū)Ω鞣N引起事故的原因進(jìn)行分解分析，具體判斷哪些失誤最可能導(dǎo)致?lián)p失風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生[3]。

風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別還有其他方法，諸如環(huán)境分析、保險(xiǎn)調(diào)查、事故分析等。傳統(tǒng)的這些風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法大多停留于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的歸類和統(tǒng)計(jì)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)間內(nèi)在的聯(lián)系等問題的研究并不深入，下文中采用的系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)方法正好能彌補(bǔ)這方面的缺陷。

因此在建模時(shí)將設(shè)計(jì)實(shí)施設(shè)定為“棧”，實(shí)施前、后的階段分別為“源”和“溝”。系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型將有助于分析各風(fēng)險(xiǎn)因素作用機(jī)理，從而識(shí)別出促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生不良作用的影響因素，以此識(shí)別出大型設(shè)計(jì)企業(yè)此階段的主要風(fēng)險(xiǎn)。

2．系統(tǒng)變量與常量

大型設(shè)計(jì)企業(yè)在設(shè)計(jì)實(shí)施階段的主要責(zé)任主體是設(shè)計(jì)師、主任工程師、專業(yè)副總工程師、總工和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，法律總監(jiān)在常規(guī)情況下不參與此階段工作，只有當(dāng)出現(xiàn)法律糾紛時(shí)才有所介入。

從風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)來看，其內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素主要來源于團(tuán)隊(duì)能力、設(shè)計(jì)難度以及設(shè)計(jì)企業(yè)的管理模式等方面；而其外部風(fēng)險(xiǎn)因素主要來源于設(shè)計(jì)變更、設(shè)計(jì)費(fèi)用的支付以及可能導(dǎo)致項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的其他外部因素。

根據(jù)系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)建模原理，將上述因素設(shè)為系統(tǒng)變量，并逐一找出影響其變化的關(guān)鍵因素（如圖1所示），以此作為建模的基礎(chǔ)。

3．狀態(tài)（State，Level）方程

本過程的狀態(tài)變量方程為企業(yè)K時(shí)刻的項(xiàng)目完成率等于企業(yè)J時(shí)刻之前的項(xiàng)目完成率加上J到K這個(gè)時(shí)間段所完成的項(xiàng)目，其中J到K這個(gè)時(shí)間段所完成的項(xiàng)目等于時(shí)間間隔乘以這個(gè)時(shí)間段的企業(yè)的中標(biāo)率和合同的執(zhí)行率，具體的方程式如下：

5．風(fēng)險(xiǎn)因素作用機(jī)理分析

采用Vensim軟件建模，模擬各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素間的主要影響因素及其相互間的作用與反饋關(guān)系，形成的系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)流圖如圖2　所示。分析模型中設(shè)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)系統(tǒng)的作用機(jī)理如下：

（1）團(tuán)隊(duì)能力

團(tuán)隊(duì)能力指的是團(tuán)隊(duì)具有的完成設(shè)計(jì)任務(wù)的能力。影響團(tuán)隊(duì)能力的因素包括：專業(yè)能力、經(jīng)驗(yàn)、責(zé)任心、團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人素質(zhì)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作?？梢钥闯?，決定團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力的因素來源于單個(gè)設(shè)計(jì)師所具備的技能，同時(shí)也來源于團(tuán)隊(duì)的整體協(xié)作能力，也就是說，團(tuán)隊(duì)中設(shè)計(jì)師的業(yè)務(wù)能力強(qiáng)，并不代表團(tuán)隊(duì)就擁有承擔(dān)此項(xiàng)設(shè)計(jì)任務(wù)的能力，而是要從團(tuán)隊(duì)整體能力的角度來考察，評(píng)估是否具有此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)的影響程度。

（2）設(shè)計(jì)難度

設(shè)計(jì)難度風(fēng)險(xiǎn)是上一階段未被消滅的風(fēng)險(xiǎn)在這一階段的延續(xù)。由于此階段的主要工作是圖紙的設(shè)計(jì)，因此設(shè)計(jì)難度風(fēng)險(xiǎn)在這階段的表現(xiàn)主要為對(duì)相關(guān)規(guī)范不熟悉所造成的未按規(guī)范設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、由于責(zé)任心不強(qiáng)導(dǎo)致的設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、設(shè)備眾多而導(dǎo)致的協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)等。

設(shè)計(jì)難度風(fēng)險(xiǎn)的再次出現(xiàn)再次體現(xiàn)了設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的蝴蝶效應(yīng)這一特征。

（3）設(shè)計(jì)企業(yè)的管理模式

設(shè)計(jì)企業(yè)的管理模式風(fēng)險(xiǎn)，指的是由于設(shè)計(jì)企業(yè)現(xiàn)行的管理模式不當(dāng)所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。可能導(dǎo)致設(shè)計(jì)企業(yè)管理模式風(fēng)險(xiǎn)的因素有：業(yè)務(wù)流程、問責(zé)制度和激勵(lì)機(jī)制。不合理的企業(yè)管理模式，可能會(huì)導(dǎo)致效率地下、設(shè)計(jì)質(zhì)量差等風(fēng)險(xiǎn)。

（4）設(shè)計(jì)變更

設(shè)計(jì)變更風(fēng)險(xiǎn)，指的是由于設(shè)計(jì)本更而給設(shè)計(jì)企業(yè)帶來的經(jīng)濟(jì)及其他損失。這類風(fēng)險(xiǎn)通常受下列因素影響：變更方案的可行性、增加的工作量以及甲方愿意為變更支付的補(bǔ)償費(fèi)用和延長工期等。

1）變更方案的可行性，由于設(shè)計(jì)變更必然會(huì)對(duì)已經(jīng)完成是設(shè)計(jì)方案產(chǎn)生影響，因此確認(rèn)甲方提出的設(shè)計(jì)變更對(duì)現(xiàn)有方案的影響程度是十分必要的，這種影響程度的大小直接影響到設(shè)計(jì)變更的可行性，這是此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)需要首先考慮的一方面因素。

2）增加的工作量，設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的調(diào)整，因此必然會(huì)導(dǎo)致設(shè)計(jì)工作量的增加，由此必然會(huì)產(chǎn)生設(shè)計(jì)成本的增加，但如果甲方不愿意為此部分增加的工作量延長合同履約時(shí)間并增加設(shè)計(jì)費(fèi)用，此時(shí)設(shè)計(jì)企業(yè)就要自行承擔(dān)此部分的風(fēng)險(xiǎn)。

3）設(shè)計(jì)費(fèi)增加和工期延長，由于設(shè)計(jì)變更所帶來的工作量的增加是必然的，因此根據(jù)增加的工作量對(duì)設(shè)計(jì)時(shí)間和設(shè)計(jì)費(fèi)做適當(dāng)調(diào)整也是對(duì)設(shè)計(jì)企業(yè)利益的合理保障，當(dāng)甲方不愿意為此變更承擔(dān)設(shè)計(jì)費(fèi)的增加或延長設(shè)計(jì)工期時(shí)，設(shè)計(jì)　企業(yè)就會(huì)因此而承擔(dān)此項(xiàng)變更帶來的不能按時(shí)交付設(shè)計(jì)成果、設(shè)計(jì)質(zhì)量不合格和設(shè)計(jì)成本超支等風(fēng)險(xiǎn)。

（5）設(shè)計(jì)費(fèi)用的支付

設(shè)計(jì)費(fèi)用的支付風(fēng)險(xiǎn)，指的是收取設(shè)計(jì)費(fèi)的方式不合理而給設(shè)計(jì)企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。影響風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生和發(fā)展的主要因素包括：支付時(shí)間、支付方式、支付條件、支付金額等。如果甲方不能及時(shí)支付已完成設(shè)計(jì)任務(wù)的設(shè)計(jì)費(fèi)用，設(shè)計(jì)企業(yè)所承擔(dān)的資金風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)增加。

（6）其他外部因素

其他外部因素風(fēng)險(xiǎn)，指的是除上述這些風(fēng)險(xiǎn)因素外可能會(huì)導(dǎo)致設(shè)計(jì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的其他外部風(fēng)險(xiǎn)因素，例如：自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭與、政策變化、經(jīng)濟(jì)危機(jī)以及建設(shè)條件發(fā)生改變而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。可以看出，此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)也是上階段未消滅的建設(shè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)在此階段的延續(xù)。

參考文獻(xiàn)：

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第4篇：企業(yè)變更流程范文

關(guān)鍵詞：自動(dòng)化測試；業(yè)務(wù)流程；SG-ERP

中圖分類號(hào)：TP29

在龐大而復(fù)雜的SG-ERP系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)維中，系統(tǒng)變更往往需要對(duì)涉及到的多個(gè)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全方位的測試，制作大量的測試腳本及準(zhǔn)備多角度的測試數(shù)據(jù)和用例，同時(shí)還需要進(jìn)行完整的多輪回歸測試。目前SG-ERP系統(tǒng)尚無專門的自動(dòng)化測試工具，因而亟需提升SG-ERP系統(tǒng)的測試水平，加強(qiáng)和促進(jìn)自動(dòng)化測試技術(shù)在SG-ERP中的應(yīng)用，在更廣層面、更深層次上提升SG-ERP系統(tǒng)的運(yùn)維能力。有鑒于此，本文依據(jù)江蘇電力企業(yè)架構(gòu)成果，以業(yè)務(wù)流程為導(dǎo)向，選取業(yè)務(wù)系統(tǒng)中典型的、復(fù)雜的業(yè)務(wù)場景和功能模塊作為試點(diǎn)項(xiàng)目，研究不同功能應(yīng)用場景的自動(dòng)化關(guān)鍵技術(shù)與支持工具，并開發(fā)了一套應(yīng)用于SG-ERP系統(tǒng)的自動(dòng)化測試工具。當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生任何功能變更后，該工具能自動(dòng)識(shí)別受影響的業(yè)務(wù)流程，并將相關(guān)的測試信息以不同的顏色框架展示給用戶。

1 系統(tǒng)總體架構(gòu)

在系統(tǒng)分析和總結(jié)電力信息系統(tǒng)自動(dòng)化測試的研究成果，并考慮企業(yè)級(jí)自動(dòng)化測試技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)狀需求的基礎(chǔ)上，本文對(duì)相關(guān)的關(guān)鍵理論和技術(shù)進(jìn)行了深入研究，提出了基于業(yè)務(wù)流程的智能自動(dòng)化測試框架，自下而上包括分為并行與壓力測試模塊、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)測試模塊、可視化動(dòng)態(tài)展示平臺(tái)，其中可視化動(dòng)態(tài)展示平臺(tái)包括用戶交互有關(guān)的模塊：業(yè)務(wù)對(duì)象維護(hù)、變更處理輸入、業(yè)務(wù)流程展示、流程動(dòng)態(tài)監(jiān)控、事件響應(yīng)處理、日志查詢等。數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)測試模塊包括多種類測試腳本整合、測試腳本傳遞與連續(xù)執(zhí)行的數(shù)據(jù)處理、業(yè)務(wù)流程測試過程動(dòng)態(tài)執(zhí)行，具體的體系架構(gòu)見圖1。

圖1 項(xiàng)目總體研究體系架構(gòu)圖

2 試點(diǎn)應(yīng)用仿真

該自動(dòng)化測試工具以SG-ERP的業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)，將ERP中實(shí)現(xiàn)的軟件流程配置在工具內(nèi)，并把流程中功能點(diǎn)所包含的測試案例制作成對(duì)應(yīng)的腳本，配置腳本數(shù)據(jù)及其關(guān)系，最終實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程、功能點(diǎn)、測試案例的系統(tǒng)化管理。當(dāng)業(yè)務(wù)流程發(fā)生任何需求變更時(shí)，均可快速識(shí)別受影響的業(yè)務(wù)流程并實(shí)現(xiàn)全過程的自動(dòng)化測試。

2.1 業(yè)務(wù)流程

選取江蘇電力業(yè)務(wù)架構(gòu)中的“服務(wù)需求計(jì)劃提報(bào)”流程作為試點(diǎn)應(yīng)用實(shí)例，該業(yè)務(wù)流程是項(xiàng)目管理模塊中的一個(gè)典型復(fù)雜業(yè)務(wù)場景，此場景中選取了兩個(gè)典型流程，分別是非招標(biāo)服務(wù)需求計(jì)劃流程和國網(wǎng)服務(wù)采購招標(biāo)物資部匯總流程。非招標(biāo)服務(wù)需求計(jì)劃流程涉及的功能點(diǎn)有服務(wù)需求計(jì)劃的填報(bào)、服務(wù)合同的簽訂、服務(wù)確認(rèn)以及發(fā)票預(yù)制，國網(wǎng)服務(wù)采購招標(biāo)物資部匯總流程涉及的功能點(diǎn)有服務(wù)需求計(jì)劃的填報(bào)、服務(wù)需求計(jì)劃的審批和匯總、服務(wù)合同的簽訂、服務(wù)確認(rèn)以及發(fā)票預(yù)制。圖3給出了服務(wù)需求計(jì)劃提報(bào)流程的整體業(yè)務(wù)流程圖。其中，節(jié)點(diǎn)10和20是服務(wù)需求計(jì)劃填報(bào)的流程節(jié)點(diǎn)，節(jié)點(diǎn)30和40是服務(wù)合同的簽訂的流程節(jié)點(diǎn)，節(jié)點(diǎn)100到110是服務(wù)確認(rèn)以及發(fā)票預(yù)制的流程節(jié)點(diǎn)，節(jié)點(diǎn)50～90是服務(wù)需求計(jì)劃的匯總和審批的流程節(jié)點(diǎn)。

圖2 服務(wù)需求計(jì)劃提報(bào)業(yè)務(wù)流程

2.2 軟件流程系統(tǒng)化

軟件流程系統(tǒng)化分為業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)化、腳本系統(tǒng)化和測試案例系統(tǒng)化三部分：

（1）業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)化。自動(dòng)化測試工具將業(yè)務(wù)流程分層級(jí)維護(hù)和管理，以清晰展現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的各個(gè)節(jié)點(diǎn)，即第一層為業(yè)務(wù)流程，第二層為流程包含的功能點(diǎn)，第三層為功能點(diǎn)包含的腳本。圖3給出了“非招標(biāo)服務(wù)需求計(jì)劃提報(bào)流程”的業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)化示意圖，首先在系統(tǒng)中維護(hù)第一層級(jí)非招標(biāo)服務(wù)需求計(jì)劃提報(bào)流程，然后在第二層級(jí)維護(hù)服務(wù)采購申請(qǐng)?zhí)顖?bào)、服務(wù)合同簽訂、服務(wù)確認(rèn)及發(fā)票預(yù)制等功能點(diǎn)，最后在第三層級(jí)維護(hù)提報(bào)服務(wù)需求計(jì)劃、部門審批接口、創(chuàng)建服務(wù)采購訂單、采購訂單兩級(jí)審批、服務(wù)確認(rèn)以及發(fā)票預(yù)制等腳本。層級(jí)的劃分完全滿足客制化的定制需求，并且具備增、刪、改、查等功能。

圖3 業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)化示意圖

圖4 功能點(diǎn)系統(tǒng)化示意圖

（2）腳本系統(tǒng)化。自動(dòng)化測試工具包含腳本庫的維護(hù)和管理，腳本整合管理。首先該工具提供腳本庫維護(hù)事務(wù)，能夠根據(jù)層級(jí)分類維護(hù)腳本；其次將不同類型的腳本自動(dòng)整合成工具識(shí)別的廣義腳本。如圖4所示，該工具整合了SECATT類和Function類腳本。

（3）測試案例系統(tǒng)化。測試案例在不同的測試過程中是可以部分重復(fù)使用的，自動(dòng)化測試工具可以人為地選擇需要保存的案例，此功能降低了多輪回歸測試過程中案例的準(zhǔn)備工作量，提高了測試效率，形成了測試案例的系統(tǒng)化管理。圖5保存了上一次服務(wù)需求計(jì)劃提報(bào)的案例數(shù)據(jù)，在下輪的回歸測試中重復(fù)使用，并且案例數(shù)據(jù)在測試過程中可隨時(shí)更改和導(dǎo)入。

圖5 測試案例配置關(guān)系示意圖 圖6 需要被測試的業(yè)務(wù)流程列表

2.3 系統(tǒng)變更

當(dāng)系統(tǒng)變更完成時(shí)，自動(dòng)化測試工具能夠根據(jù)請(qǐng)求號(hào)獲得下面的對(duì)象列表，同時(shí)利用自主開發(fā)的對(duì)象影響分析功能搜索主程序和事物代碼，當(dāng)與配置的主程序或事物代碼匹配時(shí)，則進(jìn)入被影響區(qū)域，從而自動(dòng)生成需要被測試的業(yè)務(wù)流程列表，即實(shí)現(xiàn)根據(jù)需求變更自動(dòng)生成測試計(jì)劃的目的。自動(dòng)生成的需要被測試的業(yè)務(wù)流程列表如下圖6所示：

選擇某一個(gè)具體的業(yè)務(wù)流程后，即可進(jìn)入主頁面進(jìn)行測試，實(shí)時(shí)展示流程中各節(jié)點(diǎn)的運(yùn)行狀態(tài)（測試前，測試中，測試后），并用不同的顏色框架展示給用戶。同時(shí)，用戶可以方便地查看任何一個(gè)功能或測試腳本的詳細(xì)測試日志，實(shí)現(xiàn)測試系統(tǒng)的過程可控性及360度動(dòng)態(tài)監(jiān)控。

2.4 系統(tǒng)驗(yàn)證

在SAP項(xiàng)目的實(shí)施中，測試部分通常分為單元測試與集成測試[8]。單元測試是對(duì)軟件中最小可測試單元進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，在SAP中就是單功能點(diǎn)測試；集成測試是將所有的模塊按照設(shè)計(jì)要求組裝成子系統(tǒng)或系統(tǒng)進(jìn)行測試，在SAP中表現(xiàn)為跨模塊、跨系統(tǒng)的綜合測試。針對(duì)業(yè)務(wù)流程相關(guān)腳本的變更，本文將傳統(tǒng)的測試過程和自動(dòng)化測試工具引入后的測試過程進(jìn)行了場景模擬和實(shí)驗(yàn)比較驗(yàn)證。

（1）測試計(jì)劃的生成過程。在傳統(tǒng)的測試過程中，測試計(jì)劃是由人工分析和整理的。在人工整理的過程中人員對(duì)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)流程以及功能點(diǎn)的熟悉程度是關(guān)鍵因素，分析過程會(huì)耗費(fèi)大量的人力并且對(duì)測試人員素質(zhì)有很高的要求，而自動(dòng)化測試工具能夠根據(jù)變更對(duì)象在流程庫中智能的搜索和分析，自動(dòng)生成一套全面的、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臏y試計(jì)劃。

（2）單元測試和集成測試的數(shù)據(jù)采集。首先在自動(dòng)化測試工具中完成非招標(biāo)服務(wù)需求計(jì)劃提報(bào)、國網(wǎng)服務(wù)招標(biāo)采購流程（物資部匯總）這兩個(gè)流程的相關(guān)配置、腳本制作等工作，如表1所示。

表1 腳本制作時(shí)間表（單位：小時(shí)）

本文針對(duì)兩個(gè)業(yè)務(wù)場景進(jìn)行測試工作。場景一：當(dāng)部門審批接口發(fā)生變更時(shí)，在單元測試和集成測試過程中分別收集完成手工測試維護(hù)執(zhí)行時(shí)間和自動(dòng)化工具執(zhí)行時(shí)間。場景二：當(dāng)經(jīng)法系統(tǒng)接口發(fā)生變更時(shí)，在單元測試和集成測試過程中分別收集完成手工測試維護(hù)執(zhí)行時(shí)間和自動(dòng)化工具測試執(zhí)行時(shí)間。其中腳本變更維護(hù)時(shí)間分別為部門審批提交腳本的維護(hù)時(shí)間和經(jīng)法系統(tǒng)接口變更腳本的維護(hù)時(shí)間，單元測試階段只存在單個(gè)變更腳本的測試時(shí)間，集成測試階段是對(duì)整個(gè)流程的測試，所以存在流程中每個(gè)腳本執(zhí)行、維護(hù)的測試時(shí)間。

（3）自動(dòng)化測試效益分析。自動(dòng)化測試的經(jīng)濟(jì)成本通常可以描述為固定成本和可變成本。固定成本主要指軟硬件成本，包括：硬件、應(yīng)用軟件的許可證、應(yīng)用軟件的技術(shù)支持、自動(dòng)化測試環(huán)境的設(shè)計(jì)和搭建、腳本開發(fā)工具軟件、腳本開發(fā)工具的許可證等，其不受自動(dòng)化測試的成果數(shù)量和運(yùn)行次數(shù)影響。可變成本主要包括測試準(zhǔn)備成本、創(chuàng)建自動(dòng)化測試的成本、執(zhí)行自動(dòng)化測試的成本、維護(hù)自動(dòng)化測試的成本和測試報(bào)告生成成本。這些因素中，創(chuàng)建自動(dòng)化測試的成本、執(zhí)行自動(dòng)化測試的成本、維護(hù)自動(dòng)化測試的成本對(duì)測試成本的統(tǒng)計(jì)結(jié)果影響較大。而測試往往是一個(gè)重復(fù)的活動(dòng)，這就帶來了計(jì)算ROI（Return On Investment投資回報(bào)率）時(shí)的另外兩個(gè)重要因素：自動(dòng)化測試的運(yùn)行次數(shù)和手工測試運(yùn)行次數(shù)。在此本文給出一個(gè)自動(dòng)化測試投資回報(bào)率的計(jì)算公式：

自動(dòng)化測試投資回報(bào)率采用式（1）計(jì)算：

在前6次的測試中，ROI為負(fù)值，手工測試成本低于自動(dòng)化測試，并且ROI隨著測試次數(shù)的增加而增加，在第7次測試時(shí)（ROI由負(fù)值到0.04）手工測試成本與自動(dòng)化測試成本大致平衡，此后，自動(dòng)化測試的成本小于手工測試成本。當(dāng)自動(dòng)測試被重復(fù)利用20次時(shí)，收益達(dá)到0.78。由此可得，自動(dòng)化測試的時(shí)間越長、測試次數(shù)越多，ROI會(huì)越大，收益越高。由此可見自動(dòng)測試的效率提高還是相當(dāng)顯著的。

3 結(jié)束語

本文以江蘇電力公司現(xiàn)有的測試體系為基礎(chǔ)，利用數(shù)據(jù)與腳本分離技術(shù)，提出一種根據(jù)需求變更自動(dòng)生成測試計(jì)劃的新理念，開發(fā)了一套應(yīng)用于SG-ERP系統(tǒng)的自動(dòng)化測試工具，并將其應(yīng)用于項(xiàng)目管理模塊的典型業(yè)務(wù)流程測試，實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明該測試工具在快速實(shí)現(xiàn)需求變更的情況下能保證業(yè)務(wù)體系的功能完整性，為智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供堅(jiān)實(shí)的保障。在下一步的工作中，將會(huì)對(duì)自動(dòng)化測試過程中生成的異常報(bào)告集和分析，形成處理方案，并匯總形成知識(shí)庫，進(jìn)而建立軟件質(zhì)量閉環(huán)管理機(jī)制，保證軟件產(chǎn)品質(zhì)量。

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第5篇：企業(yè)變更流程范文

關(guān)鍵詞：供電企業(yè)；IT運(yùn)維；風(fēng)險(xiǎn)管理；IT監(jiān)控

作者簡介：勞衛(wèi)倫（1979-），男，廣東廣州人，廣州供電局有限公司。（廣東 廣州 510620）

中圖分類號(hào)：F270.7 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1007-0079（2013）27-0162-02

IT運(yùn)維服務(wù)管理為供電企業(yè)安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了重要的科技保障和技術(shù)支撐。如何加強(qiáng)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理，完善研發(fā)和運(yùn)維有機(jī)結(jié)合體系，強(qiáng)化供電企業(yè)運(yùn)維體系建設(shè)是提高運(yùn)維服務(wù)管理能力的一個(gè)重要課題。長期以來，廣大供電企業(yè)致力于提升信息安全管理水平，保障供電服務(wù)持續(xù)安全穩(wěn)定，在實(shí)踐中摸索形成了信息科技運(yùn)維體系的長效管理機(jī)制。

在供電企業(yè)強(qiáng)化IT運(yùn)維體系建設(shè)的實(shí)踐過程中，本文從應(yīng)用角度出發(fā)，提出應(yīng)該圍繞流程建設(shè)的關(guān)鍵需要，緊抓三個(gè)工作關(guān)鍵點(diǎn)，遵循優(yōu)化管理方法論，通過分析與結(jié)合五個(gè)重要因素的方式，積極推動(dòng)供電企業(yè)IT服務(wù)管理從被動(dòng)的基礎(chǔ)的IT運(yùn)維工作向主動(dòng)的高層次的IT服務(wù)管理發(fā)展。

一、重視運(yùn)維管理的“三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)”

在供電企業(yè)運(yùn)維管理體系建設(shè)階段，應(yīng)緊密圍繞運(yùn)維的三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)開展工作：完善運(yùn)維流程管理、打造監(jiān)控及一體化管理、強(qiáng)化應(yīng)急管理。

1.完善運(yùn)維流程管理

按照ITIL規(guī)范，重點(diǎn)加強(qiáng)事件管理、變更管理、問題管理、配置管理等關(guān)鍵管理流程和設(shè)備管理、機(jī)房管理、數(shù)據(jù)管理等制度標(biāo)準(zhǔn)的建立與執(zhí)行。為了整合管理流程，完善信息交互機(jī)制，形成閉環(huán)管理，應(yīng)明確事件分級(jí)方法，建立有效的事件升級(jí)及響應(yīng)機(jī)制，加強(qiáng)事件后續(xù)分析與處理，不斷優(yōu)化管理流程。在變更管理方面，建立變更分類標(biāo)準(zhǔn)和變更分級(jí)審批流程，完善變更窗口管理制度，有效降低變更對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行的負(fù)面影響；在配置管理方面，制定配置參數(shù)移植、修改、備份、存儲(chǔ)、更新、銷毀等方面的管理制度，控制配置項(xiàng)操作引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；在數(shù)據(jù)管理方面，完善數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、使用、傳輸、備份和銷毀管理，重點(diǎn)強(qiáng)化客戶信息和經(jīng)營分析數(shù)據(jù)等敏感數(shù)據(jù)訪問的授權(quán)、清理、銷毀等使用管理；在機(jī)房管理方面，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)機(jī)房人員、供電條件、空調(diào)環(huán)境、防火防鼠等物理環(huán)境管理。

另外，應(yīng)妥善處理業(yè)務(wù)、開發(fā)與運(yùn)維的關(guān)系，做到界限明確，職責(zé)明晰，有條不紊。三者間的職責(zé)分工可按圖1所示處理。其中，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理系統(tǒng)應(yīng)用過程的業(yè)務(wù)問題，負(fù)責(zé)制定應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)范和制度，規(guī)范統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)功能應(yīng)用，信息運(yùn)維部門負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常運(yùn)行維護(hù)工作，包括運(yùn)行監(jiān)控、用戶管理、變更管理、安全管理和最終用戶系統(tǒng)問題支持，業(yè)務(wù)問題則按照業(yè)務(wù)操作手冊(cè)進(jìn)行支持，記錄、評(píng)審、跟蹤最終用戶的各種需求。

2.加大集中監(jiān)控及一體化管理力度

首先，制定生產(chǎn)系統(tǒng)中軟硬件、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境及應(yīng)用系統(tǒng)性能監(jiān)測的監(jiān)控策略與指標(biāo)體系。在實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、物理環(huán)境、應(yīng)用系統(tǒng)等進(jìn)行監(jiān)控的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)核心企業(yè)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和對(duì)外營銷客服系統(tǒng)的監(jiān)控，確保企業(yè)核心應(yīng)用系統(tǒng)和關(guān)乎企業(yè)形象的重要系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行；建設(shè)統(tǒng)一的系統(tǒng)監(jiān)控平臺(tái)，為了展示全局視圖、快速定位故障、縮短處理時(shí)間，統(tǒng)一管理和展現(xiàn)各種監(jiān)控資源，提供集中的IT配置庫和知識(shí)庫，實(shí)現(xiàn)簡潔易用的集中告警方式，全面、及時(shí)掌握系統(tǒng)整體運(yùn)行狀態(tài)。

其次，加大跨專業(yè)平臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng)的整合力度，提高上級(jí)部門對(duì)基層單位實(shí)際生產(chǎn)狀況的監(jiān)管能力，通過監(jiān)控手段逐步完善跨部門在流程啟動(dòng)、處理、監(jiān)控、報(bào)告、跟蹤和反饋各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)行機(jī)制，完成全范圍覆蓋供電企業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施和主要應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行情況的總體監(jiān)控，從而切實(shí)提高IT運(yùn)維管理的自動(dòng)化水平，逐步推進(jìn)企業(yè)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)的統(tǒng)一建設(shè)，最終促進(jìn)實(shí)現(xiàn)運(yùn)維管理一體化的建設(shè)目標(biāo)。

3.加強(qiáng)應(yīng)急處理，提高跨部門協(xié)同能力

應(yīng)急管理的范圍包括故障應(yīng)急處理、災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃（DRP）或業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃（BCP）等方面。

首先，建立健全供電企業(yè)應(yīng)對(duì)重大事件或突發(fā)事件的及時(shí)預(yù)警、報(bào)告、決策、指揮、響應(yīng)和退出等節(jié)點(diǎn)的應(yīng)急處理機(jī)制。建立清晰明確的報(bào)告流程和報(bào)告路線；建立應(yīng)急指揮和跨部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)高效決策，保證指揮流程暢通；制定應(yīng)急處置響應(yīng)流程，加強(qiáng)關(guān)鍵崗位人員的配置和培訓(xùn)。風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制應(yīng)包含跨部門的橫向協(xié)助模式，包括客戶服務(wù)中心、新聞中心、轄屬供電所的高效聯(lián)動(dòng)和緊密溝通協(xié)作。

其次，建立應(yīng)急預(yù)案一體化管理體系。建立包括常態(tài)預(yù)案和專項(xiàng)預(yù)案的框架；統(tǒng)籌預(yù)案管理，加強(qiáng)預(yù)案之間的銜接與配套；制定預(yù)案編制規(guī)范，保證預(yù)案編制質(zhì)量；建立有效的預(yù)案維護(hù)機(jī)制，涵蓋預(yù)案的制定、評(píng)審、、變更和回收過程；建立預(yù)案后評(píng)價(jià)與持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，保證預(yù)案有效性。另外，逐步加強(qiáng)災(zāi)備體系建設(shè)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)連續(xù)性目標(biāo)，制定災(zāi)難備份體系建設(shè)策略與實(shí)施路線；以業(yè)務(wù)快效恢復(fù)為目標(biāo)，逐步推進(jìn)異地災(zāi)難備份建設(shè)。同時(shí)，供電企業(yè)應(yīng)把服務(wù)水平協(xié)議（SLA）與運(yùn)維績效考核（KPI）逐步固化到ITIL運(yùn)維流程管理系統(tǒng)，執(zhí)行以KPI為引導(dǎo)的管理指標(biāo)。

最后，供電企業(yè)應(yīng)開展計(jì)劃性安全演練，對(duì)每次演練工作做到事前嚴(yán)謹(jǐn)策劃部署，事中嚴(yán)格按照流程處理，事后認(rèn)真評(píng)估總結(jié)提高。

綜上所述，在供電企業(yè)IT運(yùn)維服務(wù)管理建設(shè)實(shí)踐中，應(yīng)考慮完善運(yùn)維流程管理、打造監(jiān)控及一體化管理平臺(tái)、加強(qiáng)應(yīng)急管理等功能，依照ITIL規(guī)范，推行“以客戶為中心，以流程為導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)全生命周期管理”的IT運(yùn)維新型模式。隨后應(yīng)從自身企業(yè)管理文化出發(fā)，在超越ITIL的IT運(yùn)維服務(wù)管理流程基礎(chǔ)上，按照自身特點(diǎn)，逐步把IT運(yùn)維管理的最佳實(shí)踐和企業(yè)自身實(shí)際相結(jié)合，從而有效提升企業(yè)的IT運(yùn)維服務(wù)管理水平。

二、加強(qiáng)運(yùn)維管理的“五個(gè)結(jié)合”

圍繞IT運(yùn)維管理的三個(gè)工作關(guān)鍵點(diǎn)，識(shí)別出五個(gè)重要因素，即領(lǐng)導(dǎo)決策、制度保障、流程優(yōu)化、技術(shù)支持和培訓(xùn)。五個(gè)重要因素之間的關(guān)系如圖2所示。

1.領(lǐng)導(dǎo)決策

在調(diào)研和分析現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，領(lǐng)導(dǎo)決策是領(lǐng)導(dǎo)者制定決策和實(shí)施決策的過程，發(fā)揮著決定性作用。在決策過程中，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在專家和員工集體智慧的支持下，對(duì)各種實(shí)施方案的提出進(jìn)行分析和選擇，決定IT運(yùn)維服務(wù)管理的整體部署、工作思路、實(shí)施步驟、持續(xù)改進(jìn)提升方案等，以保證整體工作按計(jì)劃有效推進(jìn)。另外，按照增量問題及時(shí)進(jìn)行討論和研究，作出調(diào)整和應(yīng)對(duì)，在跨部門資源調(diào)配、跨崗位人員協(xié)調(diào)配合、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和質(zhì)量管控方面發(fā)揮著重要作用。從滿足監(jiān)管以及風(fēng)險(xiǎn)管理迫切需求的角度來說，領(lǐng)導(dǎo)決策的科學(xué)性和規(guī)范化應(yīng)予以重視，需要合理的管理流程和安全高效的管理控制手段相結(jié)合。

2.制度保障

設(shè)立制度和規(guī)范是保證供電企業(yè)IT運(yùn)維工作有序開展的重要基礎(chǔ)與前提。供電企業(yè)應(yīng)以上級(jí)電網(wǎng)公司出臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求為基準(zhǔn)，結(jié)合IT服務(wù)管理的最佳實(shí)踐ITIL和相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)制定符合企業(yè)實(shí)際情況的IT服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)，并不斷健全運(yùn)維管理的制度和標(biāo)準(zhǔn)。

3.流程優(yōu)化

流程是保證業(yè)務(wù)正常運(yùn)作的重要紐帶。流程“透明化”需要落實(shí)在供電企業(yè)的具體實(shí)踐中，不斷健全運(yùn)維績效考核評(píng)價(jià)機(jī)制和更新SLA內(nèi)容，保證服務(wù)級(jí)別協(xié)議的執(zhí)行和服務(wù)報(bào)告的常態(tài)化管理。運(yùn)維管理要實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)外的透明度，需要清醒的認(rèn)識(shí)到，指標(biāo)只是衡量的一種顯性方式，關(guān)鍵是如何融合到工作流程中，讓每一位員工都了解KPI，并實(shí)時(shí)掌握自己當(dāng)前的績效，從而真正發(fā)揮KPI的導(dǎo)向作用。做好從時(shí)效、質(zhì)量、滿意度等考慮的事件、問題、變更管理的基礎(chǔ)工作，包括以SLA、系統(tǒng)可用率考核的重大事件或故障、系統(tǒng)容量、性能管理等工作，打好基礎(chǔ)，才能具備實(shí)現(xiàn)“透明化”目標(biāo)的條件，才能幫助運(yùn)維部門把日常工作的壓力轉(zhuǎn)變成動(dòng)力，完成從被動(dòng)IT運(yùn)維到主動(dòng)IT服務(wù)的轉(zhuǎn)變。

4.技術(shù)支持

采取現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)是實(shí)現(xiàn)IT運(yùn)維的助推器。在信息化時(shí)代，應(yīng)當(dāng)通過多種方式，如PDA、手機(jī)短信告警、遠(yuǎn)程登陸或監(jiān)控，甚至采用微信互動(dòng)等技術(shù)，拓展傳統(tǒng)運(yùn)維手段，保證運(yùn)維能力的時(shí)效性。同時(shí)，把各種行之有效的IT服務(wù)管理思想、IT管理流程和運(yùn)維管理經(jīng)驗(yàn)在系統(tǒng)中固化并在工作實(shí)踐中不斷優(yōu)化和完善，如通過提供知識(shí)庫等服務(wù)拓寬系統(tǒng)支撐功能。

5.人員培訓(xùn)

加強(qiáng)對(duì)運(yùn)維人員的培訓(xùn)力度，通過知識(shí)庫積累學(xué)習(xí)、專家授課、資深員工傳幫帶、宣貫制度和規(guī)范等多種形式，保證運(yùn)維人員掌握必備的技能，按照工作崗位職責(zé)需要提升個(gè)人技能。另外，對(duì)員工培訓(xùn)情況進(jìn)行定期評(píng)估，按照PDCA方式循環(huán)提高培訓(xùn)質(zhì)量，促進(jìn)培訓(xùn)效果的發(fā)揮。在不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和了解實(shí)際需求的基礎(chǔ)上，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果持續(xù)評(píng)估，歸納出寶貴經(jīng)驗(yàn)并在企業(yè)全范圍內(nèi)推廣使用，通過各種新渠道拓展培訓(xùn)方式，如微信平臺(tái)、遠(yuǎn)程教學(xué)和電子移動(dòng)自助課堂，進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)效果。

三、總結(jié)

本文根據(jù)IT服務(wù)管理識(shí)別工作關(guān)鍵點(diǎn)原則，探討了供電企業(yè)信息科技運(yùn)維服務(wù)工作的思路。以IT運(yùn)維流程管理為基礎(chǔ)，識(shí)別工作關(guān)鍵點(diǎn)和重要因素，把IT服務(wù)管理的理念和最佳實(shí)踐融合進(jìn)IT運(yùn)維服務(wù)管理平臺(tái)中，真正推動(dòng)供電企業(yè)的IT運(yùn)維管理轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)的高層次的IT服務(wù)管理，為構(gòu)建智能數(shù)字化電網(wǎng)的宏偉目標(biāo)提供完善的科技保障和技術(shù)支持。

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第6篇：企業(yè)變更流程范文

一、企業(yè)設(shè)立登記的法律風(fēng)險(xiǎn)及防范

（一）設(shè)立登記概念

是指將企業(yè)設(shè)立的相關(guān)事項(xiàng)上報(bào)企業(yè)的登記注冊(cè)機(jī)關(guān)，由企業(yè)的登記注冊(cè)機(jī)關(guān)依法審查、核準(zhǔn)后，頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照的過程。

（二）企業(yè)名稱不適宜的法律風(fēng)險(xiǎn)及防范

1．法律風(fēng)險(xiǎn)：已經(jīng)登記注冊(cè)的企業(yè)名稱，在使用中對(duì)公眾造成欺騙或者誤解的，或者損害他人合法權(quán)益的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為不適宜的企業(yè)名稱予以糾正。如企業(yè)名稱與他人在先馳名商標(biāo)相沖突，可能欺騙公眾或者對(duì)公眾造成誤解的，相關(guān)權(quán)利人可向企業(yè)名稱登記主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷該企業(yè)名稱登記，并可依法追究該企業(yè)的侵權(quán)責(zé)任。

2．風(fēng)險(xiǎn)防范：為避免企業(yè)名稱與他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)沖突，應(yīng)當(dāng)事先進(jìn)行商標(biāo)查詢。同時(shí)為有效保護(hù)自己的企業(yè)字號(hào)不被他人以商標(biāo)形式注冊(cè)，建議在企業(yè)名稱登記后及時(shí)將該企業(yè)字號(hào)在相應(yīng)類別上申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，予以商標(biāo)保護(hù)。

（三）出資瑕疵的法律風(fēng)險(xiǎn)及防范

根據(jù)我國法律的規(guī)定，公司股東或發(fā)起人需要按期足額繳納公司章程中確定的出資額。以貨幣出資的，要將出資足額存入指定的銀行賬戶；以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，要辦理財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

1．出資瑕疵種類：（1）出資評(píng)估不實(shí)，即出資人以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)出資時(shí)，其評(píng)估價(jià)額高于出資財(cái)產(chǎn)的實(shí)際價(jià)額。（2）虛假出資，指出資人違反法律規(guī)定未履行出資，通過虛假手段取得驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資證明，從而造成表面上出資，但實(shí)際上并未出資的情形。（3）抽逃出資。指出資人在公司成立后，將其所交納的出資額暗中抽逃撤回卻仍保留股東身份的行為。

2．法律風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)虛報(bào)注冊(cè)資本、提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí)取得公司登記的，應(yīng)由公司登記機(jī)關(guān)責(zé)令改正，處以罰款；情節(jié)嚴(yán)重的除撤銷公司登記或者吊銷營業(yè)執(zhí)照外，未繳納所認(rèn)繳的出資、出資評(píng)估不實(shí)、虛假出資、抽逃出資的股東，還應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任，同時(shí)應(yīng)當(dāng)向公司承擔(dān)差額補(bǔ)繳責(zé)任，并承擔(dān)相應(yīng)的民事賠償責(zé)任甚至刑事法律責(zé)任。

3．出資瑕疵的法律風(fēng)險(xiǎn)防范：企業(yè)應(yīng)設(shè)置工作流程，嚴(yán)格按企業(yè)工作流程規(guī)范、審核，按國家法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行以避免類似抽逃出資引起的法律后果。

（四）經(jīng)營范圍的法律風(fēng)險(xiǎn)與防范

1．經(jīng)營范圍分類。分為許可經(jīng)營項(xiàng)目和一般經(jīng)營項(xiàng)目。

2．法律風(fēng)險(xiǎn)：企業(yè)未經(jīng)批準(zhǔn)、登記或者違反相關(guān)規(guī)定超經(jīng)營范圍經(jīng)營的，尤其是許可經(jīng)營項(xiàng)目，屬非法經(jīng)營，由企業(yè)登記機(jī)關(guān)依據(jù)《無照經(jīng)營查處取締辦法》予以查處，可處以沒收非法所得、罰款直至吊銷營業(yè)執(zhí)照等行政處罰，同時(shí)企業(yè)還將承擔(dān)因此可能導(dǎo)致的合同無效的法律后果。

3．風(fēng)險(xiǎn)防范：企業(yè)應(yīng)在核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍內(nèi)開展經(jīng)營業(yè)務(wù)。有前置審批的許可經(jīng)營范圍應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理前置審批，在經(jīng)營過程中不但要注意本企業(yè)經(jīng)營不能超越經(jīng)營范圍，還要注意審核合同簽約對(duì)方是否超越經(jīng)營范圍，以避免無效合同的產(chǎn)生及經(jīng)濟(jì)損失的發(fā)生。

通過梳理設(shè)立登記的工作流程中每個(gè)環(huán)節(jié)存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立起必要的工作流程；按照法律規(guī)定獲取登記所需的資料，使整個(gè)設(shè)立工作程序規(guī)范化、合法化。同時(shí)通過加強(qiáng)與工商登記機(jī)關(guān)的溝通，力求所報(bào)送的資料更加符合登記規(guī)定，對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，也能得到更直接的指導(dǎo)和幫助，維護(hù)好出資人利益。

二、變更登記的法律風(fēng)險(xiǎn)及防范

（一）變更登記概念

是指當(dāng)企業(yè)主要的注冊(cè)登記事項(xiàng)發(fā)生變化時(shí)，企業(yè)將其變化的事項(xiàng)上報(bào)原登記注冊(cè)機(jī)關(guān)，由原登記注冊(cè)機(jī)關(guān)依法對(duì)該變化的事項(xiàng)進(jìn)行審查、核準(zhǔn)并換發(fā)新的執(zhí)照的過程。它是企業(yè)在注冊(cè)登記事項(xiàng)發(fā)生變化時(shí)保持合法地位所必須的法律手續(xù)。

（二）變更登記的法律風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)變更登記應(yīng)在法定的有效期內(nèi)進(jìn)行，逾期不辦理的，工商登記部門將予以處罰，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。如《公司法》第73條規(guī)定:“公司登記事項(xiàng)發(fā)生變更時(shí)，未依照本條例規(guī)定辦理有關(guān)變更登記的，由公司登記機(jī)關(guān)責(zé)令限期登記；逾期不登記的，處以一萬元以上十萬元以下的罰款，公司未依照本條例規(guī)定辦理有關(guān)備案的，由公司登記機(jī)關(guān)責(zé)令限期辦理；逾期未辦理的，處以三萬元以下罰款?！?/p>

（三）變更登記法律風(fēng)險(xiǎn)防范

1．規(guī)范變更登記的工作流程，通過建立流程，按照相關(guān)法律規(guī)定收集和獲取變更所需的資料，并針對(duì)企業(yè)經(jīng)營中的各種變化，及時(shí)進(jìn)行變更登記提示，以免影響正常生產(chǎn)經(jīng)營。

2．做好變更登記審查。審查變更事項(xiàng)是否合法合規(guī)，在變更資料的收集和變更事項(xiàng)的法律程序上都必須依法進(jìn)行，避免因違規(guī)操作造成嚴(yán)重后果。

3．加強(qiáng)與工商登記機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)、溝通，確保變更事項(xiàng)的登記材料符合法律規(guī)定，履行必要的程序，準(zhǔn)備充足的變更材料，可以最大限度避免日后產(chǎn)生不必要的糾紛。

三、企業(yè)注銷登記的法律風(fēng)險(xiǎn)及防范

（一）注銷登記概念

是指當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)破產(chǎn)、被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、被撤銷或其他原因終止經(jīng)營而解散時(shí)，企業(yè)將有關(guān)材料或文件上報(bào)企業(yè)原登記注冊(cè)機(jī)關(guān)，由原登記注冊(cè)機(jī)關(guān)依法審查、核準(zhǔn)，以終止企業(yè)法律地位的必經(jīng)程序。

（二）注銷登記法律風(fēng)險(xiǎn)

1．未進(jìn)行清算注銷的企業(yè)將面臨吊銷營業(yè)執(zhí)照（如被吊銷或被撤銷仍須辦理注銷登記），接受相關(guān)處罰的后果。企業(yè)的債權(quán)債務(wù)由企業(yè)開辦單位負(fù)責(zé)清理，公司應(yīng)由股東負(fù)責(zé)清理并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，且法定代表人三年內(nèi)不得擔(dān)任其他企業(yè)的法定代表人。

2．債權(quán)人可申請(qǐng)法院成立清算組。逾期不成立清算組的，債權(quán)人有權(quán)申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。

3．股東承擔(dān)民事賠償責(zé)任。有限責(zé)任公司的股東、股份有限公司的董事和控股股東未在法定期限內(nèi)成立清算組開始清算，導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)貶值、流失、毀損或者滅失，或未經(jīng)清算即辦理注銷登記無法進(jìn)行清算，債權(quán)人可主張其在造成損失范圍內(nèi)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)賠償及清償責(zé)任。

4．股東承擔(dān)連帶責(zé)任。有限責(zé)任公司的股東、股份有限公司的董事和控股股東因怠于履行義務(wù)，導(dǎo)致公司主要財(cái)產(chǎn)、賬冊(cè)、重要文件等滅失，無法進(jìn)行清算，債權(quán)人可主張其對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

實(shí)踐中，部分企業(yè)怕清算程序繁瑣而不進(jìn)行清算，不進(jìn)行注銷登記，直接將已喪失企業(yè)功能和業(yè)務(wù)的企業(yè)“擱置”，認(rèn)為是自生自滅，致使債權(quán)債務(wù)關(guān)系得不到及時(shí)清結(jié)，影響了債權(quán)人的利益，擾亂了正常的經(jīng)濟(jì)秩序，同時(shí)也給出資人帶來潛在的訴訟法律風(fēng)險(xiǎn)。

（三）注銷登記的法律風(fēng)險(xiǎn)防范

1．找出注銷登記中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，做好風(fēng)險(xiǎn)分析，建立相關(guān)制度加以防范和控制。如對(duì)清算報(bào)告、股東決議的簽署、對(duì)審計(jì)事務(wù)所的聘請(qǐng)等建立相關(guān)制度規(guī)定加以控制，避免出現(xiàn)虛假報(bào)告、文件等，減少因不當(dāng)操作給出資人造成損失，產(chǎn)生遺留問題。

2．企業(yè)注銷時(shí)應(yīng)按法定程序及時(shí)依法組成清算組進(jìn)行清算，辦理注銷登記。

四、企業(yè)年度年檢法律風(fēng)險(xiǎn)與防范

（一）企業(yè)年度年檢（以下簡稱年檢）概念

是企業(yè)注冊(cè)登記機(jī)關(guān)依法按年度根據(jù)企業(yè)提交的年檢材料，對(duì)與企業(yè)注冊(cè)登記事項(xiàng)有關(guān)的情況進(jìn)行定期檢查的監(jiān)督管理制度。

（二）未能按期年檢的法律風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)不按照規(guī)定接受年度檢驗(yàn)的，由企業(yè)登記機(jī)關(guān)責(zé)令其限期接受年度檢驗(yàn)。屬于公司的，并處以1～10萬元罰款。屬于分公司、非公司企業(yè)法人及其分支機(jī)構(gòu)、來華從事經(jīng)營活動(dòng)的外國（地區(qū)）企業(yè)，以及其他經(jīng)營單位的，并處以3萬元以下的罰款。屬于合伙企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)的，并處以3000元以下的罰款。

企業(yè)在責(zé)令的期限內(nèi)未接受年檢的，由企業(yè)登記機(jī)關(guān)予以公告。自公告之日起，60日內(nèi)仍未接受年檢的，依法吊銷營業(yè)執(zhí)照。

（三）企業(yè)年檢風(fēng)險(xiǎn)防范

1．日常的工作中，依照年檢審查的內(nèi)容規(guī)定，建立起與企業(yè)年檢相關(guān)的管理制度及工作流程。

2．收集企業(yè)在年度變化中的重要事項(xiàng)的變更，并做好相關(guān)記載。

第7篇：企業(yè)變更流程范文

    批準(zhǔn)證書變更 -工商營業(yè)執(zhí)照變更 -代碼證變更 -稅務(wù)登記證變更 -財(cái)政、海關(guān)變更。

    其提供資料如下:

    1、公司相應(yīng)相應(yīng)證件原件。

    2、董事會(huì)決議。

    3、租賃協(xié)議及房屋產(chǎn)權(quán)證。

    4、公章。

    跨區(qū)變更則比較麻煩,其辦理的部門會(huì)牽涉到原注冊(cè)地的相關(guān)部門與新注冊(cè)地的相關(guān)部門,辦理的大致流程如下:

    一、第一步辦理變更批準(zhǔn)證書

    1、先到新注冊(cè)地的直屬外經(jīng)委去辦理:同意遷入本地區(qū)的同意函。

    2、憑同意函到注冊(cè)地的外經(jīng)委去辦理注銷遷移批準(zhǔn)證書。

    3、去新注冊(cè)地的直屬外經(jīng)委領(lǐng)取新的批準(zhǔn)證書。

    二、第二步辦理變更營業(yè)執(zhí)照

    1、 到原注冊(cè)地工商部門憑變更后的批準(zhǔn)證書辦理該企業(yè)工商“企業(yè)遷出核準(zhǔn)通知書”,并注銷原工商營業(yè)執(zhí)照

    2、 憑“企業(yè)遷出核準(zhǔn)通知書”到新注冊(cè)地工商登記部門辦理工商資料轉(zhuǎn)入手續(xù)(資料由兩地工商部門進(jìn)行郵寄),并直接申請(qǐng)新的營業(yè)執(zhí)照。

    三、第三步辦理變更組織機(jī)構(gòu)代碼證

    四、第四步辦理變更稅務(wù)登記證

    1、 到原稅務(wù)局去辦理原稅務(wù)登記證注銷,并申請(qǐng)稅務(wù)遷出。

    2、 憑原稅務(wù)局機(jī)構(gòu)出具的“準(zhǔn)予遷出稅務(wù)登記函”去新注冊(cè)地稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理新的稅務(wù)登記證。

    注:在原稅務(wù)局辦理稅務(wù)登記證注銷時(shí),需進(jìn)行稅務(wù)清算。

第8篇：企業(yè)變更流程范文

數(shù)據(jù)龐大 管理困難

隨著產(chǎn)品迅猛發(fā)展，產(chǎn)品數(shù)據(jù)量劇增，2014年增長到80000個(gè)，平均市場訂單每月達(dá)到30000個(gè)，在“一車一單”的工作模式下，為了響應(yīng)市場訂單，BOM數(shù)據(jù)維護(hù)人員每天面臨高強(qiáng)度的工作、經(jīng)常加班加點(diǎn)編制訂單BOM，BOM不準(zhǔn)確、易出錯(cuò)、不規(guī)范、不一致、不及時(shí)問題層出不窮。由此引發(fā)許多問題，比如，現(xiàn)場無法安裝、重新配送等。

此外，由研發(fā)和生產(chǎn)自主發(fā)出的變更切換，平均每月達(dá)300份，BOM數(shù)據(jù)維護(hù)人員需要分析變更切換的影響分析涉及的車型及訂單，并更新訂單BOM下發(fā)至生產(chǎn)計(jì)劃部門。面臨龐大的歷史訂單數(shù)據(jù)，有時(shí)執(zhí)行一個(gè)分組或一個(gè)零件的變更需要花費(fèi)2到4個(gè)小時(shí)不等，工作效率很難提高。

在服務(wù)及售后體系中，各地申報(bào)的服務(wù)件發(fā)至服務(wù)站后，經(jīng)常出現(xiàn)大小不一、安裝苦難等問題，甚至有服務(wù)站將損件寄到現(xiàn)場，現(xiàn)場查看實(shí)物并分析后在安排生產(chǎn)計(jì)劃，給企業(yè)帶來了經(jīng)濟(jì)損失，也給市場帶來了負(fù)面影響。

另外，制造部門經(jīng)過評(píng)估訂單、物流和優(yōu)化、平衡產(chǎn)能，在不同生產(chǎn)基地有可能生產(chǎn)相同產(chǎn)品，甚至同一基地有混線生產(chǎn)情況?！耙卉囈粏巍蹦Ｊ较?，訂單BOM數(shù)據(jù)難以滿足上述制造要求，訂單BOM數(shù)據(jù)的及時(shí)性傳遞矛盾表現(xiàn)尤為突出。

BOM維護(hù)運(yùn)行難以統(tǒng)一

在構(gòu)建統(tǒng)一BOM數(shù)據(jù)管理平臺(tái)之前，設(shè)計(jì)和生產(chǎn)BOM各自維護(hù)，數(shù)據(jù)相對(duì)獨(dú)立。著就造成了設(shè)計(jì)和生產(chǎn)BOM數(shù)據(jù)脫節(jié)，如生產(chǎn)BOM僅僅將設(shè)計(jì)BOM作為生產(chǎn)的一種參考，生產(chǎn)過程中發(fā)生的裝配等一系列問題無法反饋至設(shè)計(jì)或研發(fā)單位。

生產(chǎn)BOM在多系統(tǒng)維護(hù)。如EPD、JIT、EXCEL等系統(tǒng)維護(hù)和生產(chǎn)BOM，有時(shí)由于變更切換后，各系統(tǒng)時(shí)間點(diǎn)不統(tǒng)一或維護(hù)人維護(hù)BOM時(shí)間不一致，導(dǎo)致多生產(chǎn)基地中，相同配置的車型裝配的零部件清單不同，給后續(xù)的備件服務(wù)和財(cái)務(wù)結(jié)算帶來很大困擾。

另外存在多業(yè)務(wù)BOM數(shù)據(jù)沒有統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)問題。由于現(xiàn)場維護(hù)BOM的部門較多，涉及到生產(chǎn)部、工藝研究所等部門，維護(hù)人員管理BOM水平不一，并且手工操作較多，易錯(cuò)誤、效率低，導(dǎo)致BOM數(shù)據(jù)一致性差、準(zhǔn)確性不高。

面對(duì)上述種種企業(yè)發(fā)展所面臨的問題，江淮汽車意識(shí)到建立企業(yè)統(tǒng)一BOM管理平臺(tái)是解決上述問題的關(guān)鍵所在。

量身定制

BOM數(shù)據(jù)管理平臺(tái)

企業(yè)BOM系統(tǒng)是企業(yè)的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，汽車企業(yè)的特色各不相同，無法通過采購所謂成熟產(chǎn)品平臺(tái)來解決問題，必須選擇有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的軟件供應(yīng)商為企業(yè)量身打造企業(yè)級(jí)BOM管理平臺(tái)。該平臺(tái)首先需要有一種BOM維護(hù)和管理模式的創(chuàng)新來解決日益劇增的產(chǎn)品數(shù)據(jù)量問題，保證數(shù)據(jù)的維護(hù)是可行的。此外還需要建議統(tǒng)一平臺(tái)來保證數(shù)據(jù)一致性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，應(yīng)支持國內(nèi)國際訂單配置、多生產(chǎn)制造基地，縮短產(chǎn)品交付周期，提升服務(wù)件準(zhǔn)確率，提高用戶滿意度。

在企業(yè)生產(chǎn)制造領(lǐng)域建立了統(tǒng)一BOM數(shù)據(jù)管理平臺(tái)后，集中維護(hù)和，使得多單位、部門協(xié)同數(shù)據(jù)處理時(shí)，始終基于相同的BOM在處理各自業(yè)務(wù)產(chǎn)品數(shù)據(jù)，提高了數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性。

同時(shí)，打通了設(shè)計(jì)BOM到生產(chǎn)BOM的轉(zhuǎn)換，實(shí)現(xiàn)了BOM系統(tǒng)與ERP、DMS的集成。此外，BOM系統(tǒng)與DMS銷售訂單管理系統(tǒng)的集成完成了經(jīng)銷商申報(bào)周計(jì)劃實(shí)時(shí)傳輸至生產(chǎn)部，并實(shí)時(shí)計(jì)算產(chǎn)品價(jià)格，達(dá)到了生產(chǎn)部最快時(shí)間維護(hù)訂單BOM，經(jīng)銷商最快時(shí)間得知產(chǎn)品價(jià)格。

生產(chǎn)BOM維護(hù)源于設(shè)計(jì)BOM，有效保證了數(shù)據(jù)一致性、可追溯性和關(guān)聯(lián)性。BOM系統(tǒng)建立企業(yè)問題反饋流程，將現(xiàn)場生產(chǎn)或裝配問題通過流程發(fā)至各相關(guān)單位，如生產(chǎn)通知設(shè)計(jì)、服務(wù)變更或國際公司通知生產(chǎn)和服務(wù)變更等，BOM數(shù)據(jù)的可追溯性、關(guān)聯(lián)性有了較大幅度提升。

同時(shí)，問題反饋流程能夠解決根本BOM數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確問題，使得后續(xù)的源頭BOM數(shù)據(jù)不再影響下游業(yè)務(wù)單位。

縮短訂單響應(yīng)周期

傳統(tǒng)經(jīng)銷商申報(bào)計(jì)劃主要靠人工文字描述，經(jīng)銷商計(jì)算機(jī)水平參差不齊，經(jīng)常出現(xiàn)訂單輸入錯(cuò)誤，導(dǎo)致訂單已經(jīng)排產(chǎn)，申請(qǐng)變更切換，造成了大量的生產(chǎn)浪費(fèi)。

而生產(chǎn)部基于文字描述編制整車編碼，沒有統(tǒng)一編碼規(guī)則。各小組獨(dú)立編碼，有可能存在編制相同的整車編碼，生產(chǎn)的車型配置卻不同，導(dǎo)致現(xiàn)場裝車無法執(zhí)行。在生產(chǎn)切換發(fā)現(xiàn)變更時(shí)，需要考慮基本型、增減件和整車編碼的變更。

同時(shí)，根據(jù)訂單的實(shí)際情況，平均單個(gè)訂單BOM維護(hù)時(shí)間估計(jì)在30分鐘至1個(gè)小時(shí)；所有申報(bào)的訂單均需要訂單管理部和生產(chǎn)部審批，造成重復(fù)工作。審批單個(gè)訂單時(shí)間從經(jīng)銷商申報(bào)到審批完畢花費(fèi)時(shí)間長等。

上新系統(tǒng)后，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化，業(yè)務(wù)流程化。經(jīng)銷商可按照特征選配，取消文字描述。系統(tǒng)產(chǎn)生編碼，杜絕了經(jīng)銷商申報(bào)錯(cuò)誤，導(dǎo)致生產(chǎn)浪費(fèi)現(xiàn)象；單個(gè)訂單BOM維護(hù)時(shí)間在5到10分鐘左右，同理，變更切換后，超級(jí)BOM變更自動(dòng)影響實(shí)例BOM數(shù)據(jù)。實(shí)例BOM變更時(shí)間縮短為零。

對(duì)于已存在整車編碼，無需再執(zhí)行審核流程，整車編碼傳輸?shù)紹OM系統(tǒng)是實(shí)時(shí)傳輸，即經(jīng)銷商申報(bào)完后即可在BOM系統(tǒng)維護(hù)訂單數(shù)據(jù)；實(shí)例BOM數(shù)據(jù)無需重新編制BOM。即相同的整車編碼BOM數(shù)據(jù)只需維護(hù)一次即可。

BOM項(xiàng)目實(shí)施過程中，為打通各業(yè)務(wù)部門數(shù)據(jù)需要各單位全力配合，江淮汽車良好的企業(yè)執(zhí)行力為推進(jìn)整個(gè)項(xiàng)目發(fā)揮了極大的作用。

相關(guān)鏈接

狹義的BOM可表述為Bill of Materials，通常稱為"物料清單"，就是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。僅僅表述的是對(duì)物料物理結(jié)構(gòu)按照一定的劃分規(guī)則進(jìn)行簡單的分解，描述了物料的物理組成。一般按照功能進(jìn)行層次的劃分和描述。

第9篇：企業(yè)變更流程范文

一、電力營銷信息系統(tǒng)建立的必要性

自COSO報(bào)告以來，內(nèi)部控制框架已經(jīng)被世界上許多企業(yè)所采用，但理論界和實(shí)務(wù)界紛紛對(duì)該框架提出了改進(jìn)建議，認(rèn)為其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)調(diào)不夠，使得內(nèi)部控制無法與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理相結(jié)合（朱榮恩、賀欣，2003）。因此2004年9月，COSO委員會(huì)在1992年的COSO報(bào)告的基礎(chǔ)上，結(jié)合《薩班斯——奧克斯利法案》在報(bào)告方面的要求，頒布了《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理整體框架》的報(bào)告（ERM）。該報(bào)告把企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理定義為：“企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)受企業(yè)的董事會(huì)、管理當(dāng)局和其他職員影響，應(yīng)用于戰(zhàn)略制定并貫穿于整個(gè)企業(yè)，用于識(shí)別可能影響企業(yè)的潛在事項(xiàng)并在企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)偏好內(nèi)管理風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理保證的過程?！?/p>

當(dāng)今社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境日趨復(fù)雜，企業(yè)不可避免地會(huì)遇到各種風(fēng)險(xiǎn)，因此電力企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，以防范和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。電力營銷信息系統(tǒng)的建立不僅要確保財(cái)產(chǎn)安全和賬目正確，還應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，以防范和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

二、電力營銷信息系統(tǒng)的架構(gòu)

1、客戶服務(wù)層

工作目標(biāo)：為客戶提供高效、便捷和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，樹立電力企業(yè)的良好服務(wù)形象，為電力企業(yè)贏得市場競爭優(yōu)勢。工作內(nèi)容：通過營業(yè)廳、呼叫中心、因特網(wǎng)和客戶現(xiàn)場等多種服務(wù)手段，為客戶提供電力法規(guī)、用電政策、用電常識(shí)、用電技術(shù)以及用電情況等信息查詢服務(wù)，實(shí)時(shí)受理客戶通過各種方式提交的新裝、增容與用電情況等信息查詢和咨詢服務(wù)以及投訴舉報(bào)等業(yè)務(wù)。

2、營銷業(yè)務(wù)層

工作目標(biāo)：按照標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化的管理原則，實(shí)現(xiàn)對(duì)電力營銷業(yè)務(wù)快捷、準(zhǔn)確的處理。工作內(nèi)容：處理新裝、增容與用電變更，合同管理，電量電費(fèi)，收費(fèi)與賬務(wù)管理，電能計(jì)量管理以及負(fù)荷管理等業(yè)務(wù)和流程。

3、營銷工作質(zhì)量管理層

工作目標(biāo)：通過對(duì)營銷業(yè)務(wù)層和客戶服務(wù)層的業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)處理時(shí)限、客戶服務(wù)的監(jiān)控等特定指標(biāo)進(jìn)行考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，督促有關(guān)部門加以糾正。工作內(nèi)容：工作流程優(yōu)化與監(jiān)督、營銷業(yè)務(wù)稽查、合同執(zhí)行情況管理以及投訴舉報(bào)管理等。

4、營銷管理決策支持層

工作目標(biāo)：為營銷策略的制定、市場運(yùn)營與開發(fā)、客戶信息分析、效益評(píng)估、公共關(guān)系與企業(yè)形象設(shè)計(jì)等管理行為，以及營銷決策提供科學(xué)的依據(jù)。工作內(nèi)容：通過對(duì)營銷業(yè)務(wù)層、客戶服務(wù)層、營銷工作質(zhì)量管理層等信息流的應(yīng)用分析，提供諸如市場運(yùn)營與開發(fā)、客戶需求信息、市場預(yù)測及動(dòng)態(tài)研究等輔助決策信息。

客戶服務(wù)層是整個(gè)電力營銷管理信息系統(tǒng)對(duì)外的“窗口”，在與客戶溝通并為其提供各種服務(wù)的同時(shí)，負(fù)責(zé)收集客戶的電力需求信息。營銷業(yè)務(wù)層建立在客戶服務(wù)層之上，負(fù)責(zé)對(duì)客戶服務(wù)層獲取的業(yè)務(wù)信息和客戶需要的信息進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果反饋給客戶服務(wù)層。營銷工作質(zhì)量管理層根據(jù)營銷決策支持層的信息，負(fù)責(zé)對(duì)客戶服務(wù)層和營銷業(yè)務(wù)層的工作質(zhì)量和工作流程進(jìn)行監(jiān)督、管理和評(píng)估，并及時(shí)將有關(guān)信息反饋給管理決策支持層。營銷管理決策支持層通過對(duì)營銷業(yè)務(wù)層、客戶服務(wù)層、營銷工作質(zhì)量管理層等信息流的應(yīng)用和分析，提供管理依據(jù)支持，將決策信息下達(dá)給營銷工作質(zhì)量管理層、營銷業(yè)務(wù)層和客戶服務(wù)層。

三、電力營銷信息系統(tǒng)的建設(shè)

1、客戶服務(wù)層建設(shè)

（1）查詢與咨詢服務(wù)。包括電力法規(guī)的宣傳、優(yōu)質(zhì)服務(wù)承諾、電量電費(fèi)查詢、欠費(fèi)查詢和歷史信息查詢等；用電須知、服務(wù)指南等；變壓器、互感器、電能表等設(shè)備的應(yīng)用常識(shí)；違約用電、竊電的查處及違約使用電費(fèi)收取的有關(guān)規(guī)定；各種收費(fèi)項(xiàng)目、適用范圍的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；電量電費(fèi)結(jié)算方式、交費(fèi)方式、欠費(fèi)處理辦法、電費(fèi)違約金及其收費(fèi)原則；安全用電知識(shí)及有關(guān)電氣安全設(shè)計(jì)規(guī)范。

（2）業(yè)務(wù)受理服務(wù)。受理客戶提交的新裝、增容與用電變更等服務(wù)要求，其中有關(guān)用電變更的業(yè)務(wù)受理內(nèi)容應(yīng)滿足《供電營業(yè)規(guī)則》有關(guān)條款的內(nèi)容要求。

（3）收費(fèi)服務(wù)。主要包括電費(fèi)和其他業(yè)務(wù)費(fèi)用的收繳。

（4）現(xiàn)場服務(wù)。工作人員對(duì)客戶要求的處理結(jié)果和收集的信息應(yīng)及時(shí)錄入電力營銷管理信息系統(tǒng)的處理流程。

（5）投訴舉報(bào)受理。系統(tǒng)應(yīng)有完善的權(quán)限控制和流程控制功能，以保護(hù)客戶用電的合法權(quán)益?？蛻綦娫捦对V系統(tǒng)應(yīng)具備電話錄音功能和檢索功能，以備事中監(jiān)督和事后校核使用。

2、營銷業(yè)務(wù)層建設(shè)

（1）新裝、增容與用電變更。業(yè)務(wù)辦理應(yīng)能接受并處理客戶服務(wù)層傳遞的每一項(xiàng)業(yè)務(wù)，并對(duì)相關(guān)部門的工作傳遞進(jìn)行處理；勘查管理應(yīng)對(duì)新裝、增容、減容、故障換表、移表、改類、暫停/恢復(fù)等業(yè)務(wù)工作進(jìn)行分派，并記錄勘查內(nèi)容；審批管理應(yīng)對(duì)勘查過程中初步擬訂的供電方案進(jìn)行審核，并記錄簽署意見；收費(fèi)管理應(yīng)對(duì)國家規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賬務(wù)管理；裝拆表管理應(yīng)能生成裝拆表通知單，分派裝拆表工作；送電管理應(yīng)能產(chǎn)生送電業(yè)務(wù)處理工作單，記錄有關(guān)送電信息；檔案管理應(yīng)能實(shí)現(xiàn)客戶基本信息和大客戶設(shè)備檔案的生成、變更及查詢管理。

（2）供用電合同管理。建立高壓供用電合同、低壓供用電合同、臨時(shí)供用電合同、躉購電合同及委托轉(zhuǎn)供電協(xié)議的模板；生成各類供用電合同文本，可編輯、打印、查詢；產(chǎn)生合同編號(hào)、簽約人、簽約時(shí)間等合同簽約信息記錄，并傳遞相關(guān)部門；合同變更、續(xù)簽及終止流程的記錄與傳遞。

（3）電量電費(fèi)管理。對(duì)不同的抄表方式實(shí)現(xiàn)抄表日程、抄表段及抄表路線的編排管理，具備抄表數(shù)據(jù)的錄入與校核處理功能，并形成抄表日志；建立電量電費(fèi)計(jì)算模型，進(jìn)行電量電費(fèi)計(jì)算；對(duì)電量電費(fèi)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行校核；對(duì)新裝、增容及用電變更的客戶，電量度電費(fèi)要進(jìn)行復(fù)算并校核；對(duì)各類異常情況進(jìn)行提示并具備不同的處理手段；生成應(yīng)收電費(fèi)明細(xì)及報(bào)表；為電價(jià)表、線損變損表以及各類基金表等提供計(jì)算依據(jù)，嚴(yán)格按權(quán)限進(jìn)行管理。

（4）收費(fèi)與賬務(wù)管理。對(duì)不同的收費(fèi)方式，應(yīng)有相應(yīng)的收費(fèi)處理功能；能開具電費(fèi)通知單，電費(fèi)發(fā)票、電費(fèi)違約金憑證；實(shí)現(xiàn)分次劃撥電費(fèi)、銷賬、退還電費(fèi)等處理功能；按不同收費(fèi)方式產(chǎn)生相應(yīng)的收費(fèi)日?qǐng)?bào)、月報(bào)；能按欠費(fèi)金額、欠費(fèi)時(shí)間、欠費(fèi)次數(shù)產(chǎn)生欠費(fèi)報(bào)表及欠費(fèi)客戶清單；對(duì)發(fā)生電費(fèi)違約金客戶數(shù)、違約金金額、實(shí)收情況實(shí)行賬務(wù)管理；對(duì)電費(fèi)發(fā)票、收費(fèi)憑證的發(fā)放日期、發(fā)票編號(hào)、領(lǐng)用人、使用客戶號(hào)、作廢發(fā)票編號(hào)進(jìn)行記錄管理；建立各類收費(fèi)方式的明細(xì)賬，包括總應(yīng)收電費(fèi)、總實(shí)收電費(fèi)等；建立收費(fèi)日志，記錄收費(fèi)相關(guān)信息。

（5）電能計(jì)量管理。制定計(jì)量設(shè)備購置計(jì)劃、周期校驗(yàn)計(jì)劃、周期輪換計(jì)劃、抽檢計(jì)劃、用表計(jì)劃、二次壓降測試計(jì)劃等；對(duì)電能表、互感器、失壓儀等電能計(jì)量設(shè)備進(jìn)行新購入庫、資產(chǎn)流轉(zhuǎn)的全過程跟蹤管理；室內(nèi)修校管理；現(xiàn)場校驗(yàn)管理；抽檢與輪換管理；標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量裝置管理；技術(shù)檔案管理。

（6）負(fù)荷管理。能進(jìn)行日負(fù)荷數(shù)據(jù)、有功電量、無功電量的采集，日、周、旬、月、年及典型日負(fù)荷曲線的生成；在線監(jiān)測計(jì)量表的狀況，發(fā)生掉電、斷相、逆相序時(shí)有警告，并將故障信息按工作流程用電子傳票及時(shí)傳遞給計(jì)量部門；在線監(jiān)測客戶用電情況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)進(jìn)入流程處理；監(jiān)測客戶受電端電壓及功率因數(shù)變化情況；提供管理方法和技術(shù)支持，與客戶共同提高終端用電效率，制定電氣設(shè)備更新、改造技術(shù)方案；幫助客戶進(jìn)行企業(yè)生產(chǎn)（用電）成本分析，制定客戶負(fù)荷曲線優(yōu)化方案；幫助客戶進(jìn)行蓄能用電設(shè)備（系統(tǒng)）的設(shè)計(jì)與實(shí)施。

3、營銷工作質(zhì)量管理層建設(shè)

（1）工作流程控制。對(duì)每一業(yè)務(wù)流程及各崗位的工作量規(guī)定預(yù)警時(shí)間；對(duì)超期量、超期率、出錯(cuò)量、出錯(cuò)率、滯留量、滯留增長等情況實(shí)施監(jiān)控；對(duì)超期流程和崗位應(yīng)能督辦；對(duì)不合要求的業(yè)務(wù)處理，按流程返回或撤消，同時(shí)應(yīng)有記錄可查；業(yè)務(wù)流程的設(shè)置應(yīng)滿足安全性、靈活性和適應(yīng)性的要求；非流程操作人員無權(quán)操作，流程操作一經(jīng)確認(rèn)無法更改；經(jīng)合法程序確認(rèn)，流程維護(hù)人員可實(shí)施流程變更。

（2）業(yè)務(wù)稽查。對(duì)新裝、增容及變更用電的每一業(yè)務(wù)流程的時(shí)限進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，檢查出超時(shí)限的流程、工作段和相關(guān)責(zé)任人；統(tǒng)計(jì)電能表實(shí)抄率、抄表差錯(cuò)率和收費(fèi)差錯(cuò)率；統(tǒng)計(jì)每日電費(fèi)應(yīng)收款及實(shí)收款，每月匯總統(tǒng)計(jì)的電費(fèi)回收率及賬齡統(tǒng)計(jì)；監(jiān)督檢查電價(jià)的執(zhí)行情況；按月、季、年統(tǒng)計(jì)電費(fèi)差錯(cuò)率，檢查特大差錯(cuò)事件及責(zé)任人；統(tǒng)計(jì)電能表的周期輪換率、修調(diào)前檢驗(yàn)率、修調(diào)前檢驗(yàn)合格率、現(xiàn)場檢驗(yàn)率、現(xiàn)場檢驗(yàn)合格率、計(jì)量故障差錯(cuò)率以及PT二次回路壓降周期受檢率；統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)裝置的周期合格率、周期考核率；進(jìn)行違約用電和竊電行為的查處記錄及相關(guān)流程處理，客戶原因引起系統(tǒng)跳閘事故、全廠性停電（指大客戶）事故、電網(wǎng)檢修時(shí)客戶倒送電等事故處理記錄及相關(guān)流程處理，電壓合格率監(jiān)測；供電可靠性統(tǒng)計(jì)查詢，包括城網(wǎng)供電可靠率、大客戶及重要客戶的停電次數(shù)及時(shí)間、高次諧波測試分析記錄，及治理措施與效果，按全過程分工作段進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并檢查出超時(shí)限的流程、工作段和相關(guān)的責(zé)任人。

（3）投訴舉報(bào)管理。客戶投訴與內(nèi)部投訴都必須有記錄、有調(diào)查、有處理結(jié)果。

（4）計(jì)算機(jī)輔助營業(yè)普查管理。根據(jù)工作要求進(jìn)行計(jì)算機(jī)輔助營業(yè)普查，記錄并處理普查結(jié)果。營業(yè)普查發(fā)現(xiàn)與現(xiàn)有檔案不符的數(shù)據(jù)，應(yīng)通過電子傳票進(jìn)入流程處理并轉(zhuǎn)相關(guān)部門。

（5）合同執(zhí)行情況管理。對(duì)各類供用電合同的簽約及執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查記錄及相關(guān)流程的處理。

4、營銷管理決策支持層建設(shè)

（1）統(tǒng)計(jì)報(bào)表生成。設(shè)計(jì)特定條件，提取合成客戶服務(wù)層和營銷業(yè)務(wù)層的原始及處理信息，利用報(bào)表設(shè)計(jì)工具形成自助報(bào)表；根據(jù)有關(guān)方面的要求，生成和調(diào)用固定報(bào)表。

（2）綜合查詢。能夠查詢電費(fèi)應(yīng)收、實(shí)收和欠費(fèi)情況，電價(jià)執(zhí)行情況和均價(jià)水平，客戶的電量、電費(fèi)和電價(jià)情況，供電合同的簽約和執(zhí)行情況，電能計(jì)量管理情況等；根據(jù)各種可行條件的組合，瀏覽查詢客戶服務(wù)、營銷業(yè)務(wù)和工作質(zhì)量情況。

（3）綜合分析。按行業(yè)及地域進(jìn)行售電量變化及其影響因素分析，追蹤本地區(qū)特大客戶和重點(diǎn)行業(yè)用電代表客戶的電量變動(dòng)情況；按售電類別進(jìn)行售電均價(jià)變化分析（結(jié)構(gòu)影響和單價(jià)影響）、峰谷分電電價(jià)執(zhí)行情況分析、欠電費(fèi)構(gòu)成及原因分析。如行業(yè)欠費(fèi)分析：重點(diǎn)欠費(fèi)戶情況分析以及客戶電費(fèi)預(yù)警點(diǎn)分析；市場現(xiàn)狀分析：市場占有率情況、經(jīng)營環(huán)境狀況、競爭對(duì)手的營銷動(dòng)向和階段策略；市場預(yù)測分析：對(duì)未來市場狀況及競爭的發(fā)展趨勢預(yù)測，分行業(yè)、分售電類別對(duì)新裝、增容與用電變更情況分析，根據(jù)市場調(diào)查、客戶咨詢和現(xiàn)場服務(wù)了解掌握的情況以及行業(yè)用電發(fā)展趨勢，分析市場容量的潛力所在。

（4）需求預(yù)測。根據(jù)不同的預(yù)測對(duì)象和預(yù)測期的長短，確定預(yù)測的內(nèi)容、范圍和時(shí)間，并選用適當(dāng)?shù)念A(yù)測方法和數(shù)學(xué)模型，利用系統(tǒng)中所有充分、正確的歷史資料，對(duì)預(yù)測要素進(jìn)行整理分析，對(duì)預(yù)測結(jié)果進(jìn)行修正校核，將用數(shù)學(xué)模型求得的預(yù)測值與實(shí)際值進(jìn)行比較，如出入較大，應(yīng)找出原因進(jìn)行修正，或改用其他預(yù)測方法。

（5）營銷能力分析。根據(jù)電網(wǎng)、服務(wù)和電價(jià)水平分析營銷能力對(duì)需求的適應(yīng)程度，提出改進(jìn)的意見。

（6）營銷效果評(píng)估。對(duì)各項(xiàng)營銷措施的執(zhí)行情況、產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益進(jìn)行定性和定量分析。

（7）客戶分析。分行業(yè)抽樣調(diào)查，收集和分析客戶生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品市場變化情況；根據(jù)合同執(zhí)行情況，費(fèi)用交納情況及與其他相關(guān)單位經(jīng)濟(jì)往來的信譽(yù)狀況等，逐步形成信用評(píng)價(jià)體系，并通過評(píng)價(jià)結(jié)果影響客戶申請(qǐng)?zhí)幚砑皯?yīng)享受的服務(wù)；根據(jù)客戶查詢、咨詢業(yè)務(wù)內(nèi)容及數(shù)量的統(tǒng)計(jì)，分析客戶的需求及消費(fèi)心理，了解營銷流程的設(shè)置是否使客戶滿意，提出改進(jìn)的意見；根據(jù)客戶的投訴和舉報(bào)進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，分析客戶對(duì)當(dāng)前服務(wù)和營銷業(yè)務(wù)的意見，提出改進(jìn)的措施。

四、結(jié)束語

哈佛商學(xué)院教授Michael Porter將企業(yè)的業(yè)務(wù)過程描繪成一個(gè)價(jià)值鏈（Value Chain），認(rèn)為競爭不是發(fā)生在企業(yè)與企業(yè)之間，而是發(fā)生在企業(yè)各自的價(jià)值鏈之間。只有對(duì)價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)（業(yè)務(wù)流程）實(shí)行有效管理的企業(yè)，才有可能真正獲得市場上的競爭優(yōu)勢。對(duì)電力營銷流程風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分識(shí)別是供電企業(yè)為適應(yīng)外部環(huán)境不斷變化而進(jìn)行的內(nèi)部科學(xué)調(diào)整，可從根本上提高管理水平和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的能力。

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